一、行業(yè)概念概況

1.1 產(chǎn)品定義與功能定位

電梯導(dǎo)向輪（亦稱曳引輪、驅(qū)動(dòng)輪）是電梯曳引系統(tǒng)的核心傳動(dòng)部件，其基本功能是在曳引機(jī)驅(qū)動(dòng)下，通過(guò)輪槽與鋼絲繩（或鋼帶）之間的摩擦力，將電機(jī)的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)化為轎廂的直線升降運(yùn)動(dòng)。導(dǎo)向輪的質(zhì)量直接決定電梯的運(yùn)行平穩(wěn)性、乘坐舒適度和長(zhǎng)期使用安全。

在電梯整機(jī)成本結(jié)構(gòu)中，導(dǎo)向輪屬于中等價(jià)值量的關(guān)鍵零部件，但其對(duì)整機(jī)性能的“杠桿效應(yīng)”極為顯著——一個(gè)導(dǎo)向輪的磨損超標(biāo)或材質(zhì)缺陷，即可導(dǎo)致整臺(tái)電梯的安全性下降、能效惡化乃至安全事故。

1.2 產(chǎn)品分類與技術(shù)體系

從材料維度劃分，目前市場(chǎng)主流導(dǎo)向輪產(chǎn)品包括以下三類：

• 球墨鑄鐵導(dǎo)向輪（如QT600-3）：市場(chǎng)應(yīng)用最廣，綜合機(jī)械性能優(yōu)異，經(jīng)熱處理后兼具高耐磨性與良好韌性。

• 尼龍/工程塑料導(dǎo)向輪：以靜音、自潤(rùn)滑為特色，在低載重、中低速客梯中應(yīng)用漸增。

• 鋁合金及復(fù)合材料導(dǎo)向輪：輕量化優(yōu)勢(shì)突出，多應(yīng)用于高速電梯和出口高端機(jī)型。

從應(yīng)用維度劃分，客梯導(dǎo)向輪占據(jù)絕對(duì)主體地位，貨梯與消防梯導(dǎo)向輪在耐磨性和安全性方面有更高要求。

1.3 產(chǎn)業(yè)鏈定位

導(dǎo)向輪產(chǎn)業(yè)處于電梯產(chǎn)業(yè)鏈中游位置。上游原材料涉及鋼鐵、球墨鑄鐵、鋁合金及工程塑料等基礎(chǔ)材料供應(yīng)商；中游為核心零部件制造企業(yè)；下游連接電梯整機(jī)制造商（OEM）以及更新改造維保服務(wù)企業(yè)。值得關(guān)注的是，驅(qū)動(dòng)部件行業(yè)2024年全球市場(chǎng)平均毛利率約為24%，導(dǎo)向輪作為其中的關(guān)鍵品類，盈利能力處于中上水平，但受制于整機(jī)廠商的議價(jià)能力，利潤(rùn)率對(duì)原材料價(jià)格波動(dòng)較為敏感。

二、市場(chǎng)核心特點(diǎn)

2.1 存量驅(qū)動(dòng)特征顯著

中國(guó)電梯導(dǎo)向輪市場(chǎng)的需求來(lái)源結(jié)構(gòu)正在發(fā)生根本性重構(gòu)。2025年全國(guó)電梯產(chǎn)量約140.1萬(wàn)臺(tái)，較2024年149.2萬(wàn)臺(tái)有所回落，新建地產(chǎn)剛需收縮已成既定事實(shí)。然而，截至2025年年底，全國(guó)電梯保有量已突破1200萬(wàn)臺(tái)，日均承載數(shù)億人次的垂直出行，巨大的存量基數(shù)為導(dǎo)向輪市場(chǎng)提供了天然的需求底盤。

更重要的是，2026年國(guó)內(nèi)電梯換裝需求預(yù)計(jì)增長(zhǎng)至68.55萬(wàn)臺(tái)，整梯更新改造需求進(jìn)入快速增長(zhǎng)期。導(dǎo)向輪作為磨損性零部件，其更換頻率顯著高于整梯壽命周期，形成了“高頻更換+低頻整梯替換”的雙層需求結(jié)構(gòu)。

2.2 雙重市場(chǎng)特征：B端直銷為主，品牌鎖定效應(yīng)強(qiáng)

導(dǎo)向輪的下游客戶以整梯制造企業(yè)和專業(yè)維保公司為主，屬于典型的B2B工業(yè)品市場(chǎng)，直銷占據(jù)主導(dǎo)地位。整梯廠商一旦完成供應(yīng)鏈認(rèn)證和產(chǎn)品定型，更換供應(yīng)商的轉(zhuǎn)換成本較高，品牌鎖定效應(yīng)較為顯著。頭部整梯廠商往往擁有自己相對(duì)穩(wěn)定的導(dǎo)向輪供應(yīng)商體系，中小企業(yè)則主要通過(guò)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)切入維保替換市場(chǎng)。

2.3 技術(shù)門檻與規(guī)模化并存的競(jìng)爭(zhēng)格局

導(dǎo)向輪行業(yè)具有明顯的技術(shù)壁壘。高速電梯導(dǎo)向輪的材質(zhì)工藝、熱處理技術(shù)以及表面處理技術(shù)（如激光熔覆、冷鑄工藝等）需要長(zhǎng)期的技術(shù)積累。目前，全球及中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)“頭部集中、區(qū)域分散”的雙重特征，ELPRO、Shanghai Kisa、Elevator Equipment、Delco、三菱、威特等跨國(guó)品牌與本土專精特新企業(yè)并存。其中，河北豐維機(jī)械以超過(guò)全球曳引輪市場(chǎng)份額15%的占有率，成為奧的斯等國(guó)際巨頭的關(guān)鍵供應(yīng)商，其案例充分說(shuō)明國(guó)產(chǎn)導(dǎo)向輪制造已經(jīng)具備與國(guó)際品牌同臺(tái)競(jìng)技的能力。

2.4 區(qū)域分布高度集中于電梯產(chǎn)業(yè)集群

導(dǎo)向輪制造業(yè)的空間布局與電梯整機(jī)產(chǎn)業(yè)高度同構(gòu)。長(zhǎng)三角（上海、蘇州、杭州）、珠三角（廣州、深圳）、京津冀（天津、廊坊）以及川渝地區(qū)形成了主要的制造集群，這些區(qū)域同時(shí)集中了絕大多數(shù)整梯廠商和核心零部件企業(yè)。

三、行業(yè)現(xiàn)狀分析

3.1 需求結(jié)構(gòu)：從“新裝驅(qū)動(dòng)”到“后市場(chǎng)主導(dǎo)”

行業(yè)最具標(biāo)志性的變化在于需求動(dòng)力的切換。當(dāng)前中國(guó)電梯行業(yè)正經(jīng)歷深刻的結(jié)構(gòu)性變革，市場(chǎng)重心從過(guò)去以新增安裝為主，全面轉(zhuǎn)向以維修保養(yǎng)、更新、改造為核心的“后服務(wù)市場(chǎng)”。2025年電梯安裝+修理行業(yè)規(guī)模約1876億元（同比增長(zhǎng)6.8%），其中后市場(chǎng)（改造+維保）占比已達(dá)58.3%。

導(dǎo)向輪作為后市場(chǎng)中的“消耗性零部件”，在維保和更新改造環(huán)節(jié)中的需求占比持續(xù)提升。一方面，運(yùn)行超過(guò)15年的老舊電梯故障率可達(dá)新型號(hào)的5.8倍，導(dǎo)向輪磨損是常見故障來(lái)源之一；另一方面，市場(chǎng)監(jiān)管總局在2025年6月發(fā)布通知，要求更新電梯選配的驅(qū)動(dòng)主機(jī)、懸掛裝置、反繩輪（導(dǎo)向輪）等部件，其安全性能指標(biāo)不得低于現(xiàn)行安全技術(shù)規(guī)范和相關(guān)專項(xiàng)要求。

3.2 政策環(huán)境：標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)與更新補(bǔ)貼并行

當(dāng)前政策環(huán)境對(duì)導(dǎo)向輪行業(yè)形成雙重作用力：

一是安全標(biāo)準(zhǔn)的全面升級(jí)。 2025年6月市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步做好住宅老舊電梯更新有關(guān)工作的通知》，對(duì)電梯核心部件的安全性能提出了遠(yuǎn)超現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的要求。同時(shí)，《電梯主要部件報(bào)廢技術(shù)條件》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)修訂工作正在推進(jìn)，導(dǎo)向輪的報(bào)廢判定標(biāo)準(zhǔn)將更加明確，這直接推動(dòng)導(dǎo)向輪更換頻次的提升。

二是以舊換新政策的持續(xù)加碼。 2025年對(duì)住宅老舊電梯整體更新更換按15萬(wàn)元/臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)給予定額補(bǔ)助，2026年進(jìn)一步將老舊小區(qū)加裝電梯納入設(shè)備更新支持范圍，并將補(bǔ)貼由定額調(diào)整為按電梯層數(shù)分檔差異化補(bǔ)貼。這一政策不僅直接拉動(dòng)電梯整機(jī)需求，也同步傳導(dǎo)至導(dǎo)向輪等核心零部件環(huán)節(jié)

在這個(gè)過(guò)程中，博思數(shù)據(jù)將繼續(xù)關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)，為相關(guān)企業(yè)和投資者提供準(zhǔn)確、及時(shí)的市場(chǎng)分析和建議

    《2026-2032年中國(guó)電梯導(dǎo)向輪行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與投資趨勢(shì)前景分析報(bào)告》由權(quán)威行業(yè)研究機(jī)構(gòu)博思數(shù)據(jù)精心編制，全面剖析了中國(guó)電梯導(dǎo)向輪市場(chǎng)的行業(yè)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局、市場(chǎng)趨勢(shì)及未來(lái)投資機(jī)會(huì)等多個(gè)維度。本報(bào)告旨在為投資者、企業(yè)決策者及行業(yè)分析師提供精準(zhǔn)的市場(chǎng)洞察和投資建議，規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，全面掌握行業(yè)動(dòng)態(tài)。