I 研究背景及研究思路
    中國每年新生嬰兒達(dá)1600-1800萬，其中：6個(gè)月大嬰兒的母乳喂養(yǎng)率只有67%；且0-3歲的嬰幼兒高達(dá)7000多萬。中國嬰幼兒奶粉消費(fèi)市場每年呈現(xiàn)兩位數(shù)的高速增長，并已超過美國成為全球最大的嬰幼兒配方奶粉消費(fèi)國。 
    2008年的“三聚氰胺”事件使中國嬰幼兒配方奶粉市場品牌格局發(fā)生重大變化。雀巢、惠氏、多美滋、美贊臣等多個(gè)外資奶粉品牌先后在華投資設(shè)廠，國外品牌占據(jù)了國內(nèi)60%以上的奶粉市場份額，以及80%以上的高端嬰幼兒配方奶粉市場份額。 
    2011年中國質(zhì)檢部門在全國開展了嬰幼兒配方奶粉企業(yè)生產(chǎn)許可重新審核工作，淘汰了技術(shù)和設(shè)施落后的企業(yè)，國產(chǎn)嬰幼兒配方奶粉質(zhì)量逐漸提高。 
    隨著中國城鎮(zhèn)化程度的提高，嬰幼兒配方奶粉市場需求量將繼續(xù)大幅度增加。 
    在多年的市場分析和研究的基礎(chǔ)上，我們完成本報(bào)告。本報(bào)告將系統(tǒng)回答以下問題： 
    (1) 中國嬰幼兒奶粉產(chǎn)量、產(chǎn)能是如何變化的？產(chǎn)品類別、包裝等呈現(xiàn)怎樣的特點(diǎn)？ 
    (2) 中國嬰幼兒奶粉的銷售模式和渠道如何？主要市場組織架構(gòu)有哪些？ 
    (3) 中國嬰幼兒奶粉消費(fèi)特點(diǎn)如何？ 
    (4) 中國嬰幼兒奶粉市場上主要品牌奶粉在產(chǎn)品類別、奶源、銷售渠道、市場營銷等方面存在哪些差異？等等 
    期待本報(bào)告能為國內(nèi)外業(yè)內(nèi)人士深刻認(rèn)識中國嬰幼兒奶粉市場生產(chǎn)、銷售、消費(fèi)現(xiàn)狀，預(yù)測未來市場發(fā)展趨勢，提供參考和依據(jù)。

目 錄

I 研究背景及研究思路 I

第一部分 中國嬰幼兒配方奶粉生產(chǎn)分析及預(yù)測 1
1 中國嬰幼兒配方奶粉生產(chǎn) 2
1.1 發(fā)展歷程 2
1.2 中國奶源分布 3
1.3 奶粉生產(chǎn)企業(yè)布局 4
1.4 產(chǎn)能及產(chǎn)量變化 5
1.5 奶粉生產(chǎn)工藝 6
2 中國嬰幼兒配方奶粉區(qū)域生產(chǎn) 7
2.1 東北地區(qū) 7
2.1.1 生產(chǎn)能力 7
2.1.2 產(chǎn)量及開工率 7
2.1.3 主要生產(chǎn)企業(yè) 8
2.1.4 生產(chǎn)工藝 8
2.2 華北地區(qū) 9
2.2.1 生產(chǎn)能力 9
2.1.2 產(chǎn)量及開工率 9
2.2.3 主要生產(chǎn)企業(yè) 9
2.2.4 生產(chǎn)工藝 10
2.3 華中地區(qū) 10
2.3.1 生產(chǎn)能力 10
2.3.2 產(chǎn)量及開工率 11
2.3.3 主要生產(chǎn)企業(yè) 11
2.3.4 生產(chǎn)工藝 12
2.4 華東地區(qū) 12
2.4.1 生產(chǎn)能力 12
2.4.2 產(chǎn)量及開工率 13
2.4.2 主要生產(chǎn)企業(yè) 13
2.4.3 生產(chǎn)工藝 14
2.5 華南地區(qū) 14
2.5.1 生產(chǎn)能力 14
2.5.2 產(chǎn)量及開工率 15
2.5.3 主要生產(chǎn)企業(yè) 15
2.5.4 生產(chǎn)工藝 16
2.6 西南地區(qū) 16
2.6.1 生產(chǎn)能力 16
2.6.2 產(chǎn)量及開工率 17
2.6.3 主要生產(chǎn)企業(yè) 17
2.6.4 生產(chǎn)工藝 18
2.7 西北地區(qū) 18
2.7.1 生產(chǎn)能力 18
2.7.2 產(chǎn)量及開工率 19
2.7.3 主要生產(chǎn)企業(yè) 19
2.7.4 生產(chǎn)工藝 20
3 中國嬰幼兒奶粉生產(chǎn)類別和包裝形式 21
3.1 奶源來源 21
3.2 產(chǎn)品種類及所占市場比重 21
3.2.1 按乳基類型分析 21
3.2.2 按奶源來源分析 21
3.2.3 按年齡段分析 22
3.2.4 按產(chǎn)品層次分析 23
3.2.5 按體質(zhì)分析 23
3.3 主要包裝類型分析 24
3.3.1 嬰幼兒奶粉主要包裝類型 24
3.3.2 不同包裝類型優(yōu)缺點(diǎn) 24
3.3.3 不同包裝類型所占市場比重 25
4 中國嬰幼兒奶粉生產(chǎn)預(yù)測(2020年) 25
4.1 生產(chǎn)能力及產(chǎn)量預(yù)測 25
4.2 生產(chǎn)布局預(yù)測 26
4.3 生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品種類預(yù)測 26

第二部分 中國嬰幼兒配方奶粉消費(fèi)分析及預(yù)測 27
5中國嬰幼兒配方奶粉消費(fèi)特點(diǎn) 27
5.1 中國嬰幼兒配方奶粉消費(fèi)量變化 27
5.1.1 嬰幼兒奶粉消費(fèi)量變化 27
5.1.2 城鄉(xiāng)飲用奶粉的嬰幼兒比重 27
5.1.3 城鄉(xiāng)不同年齡段嬰幼兒奶粉的消費(fèi)需求 28
5.2 中國嬰幼兒配方奶粉消費(fèi)偏好 29
5.2.1 包裝類型 29
5.2.2 消費(fèi)品牌 29
5.2.3 產(chǎn)品價(jià)格 30
5.2.4 購買渠道 31
5.2.5 購買頻率 32
5.3 中國嬰幼兒奶粉消費(fèi)市場競爭格局 32
5.3.1 中國嬰幼兒奶粉消費(fèi)市場規(guī)模 32
5.3.2 國外品牌奶粉市場份額變化 33
5.3.3 國外品牌奶粉競爭力分析 33
5.3.3.1 奶源及產(chǎn)品質(zhì)量 33
5.3.3.2 銷售渠道 34
5.3.3.3 消費(fèi)群體 35
5.3.3.4 消費(fèi)者對產(chǎn)品價(jià)值的認(rèn)知 35
5.3.3.5 市場區(qū)域 35
5.3.3.6 市場銷售價(jià)格 35
5.3.4 國際和本土企業(yè)嬰幼兒奶粉競爭力綜合評價(jià) 36
6 中國嬰幼兒奶粉消費(fèi)地區(qū)差異 37
6.1 東北地區(qū) 37
6.1.1 消費(fèi)特點(diǎn)及消費(fèi)量 37
6.1.2 主要消費(fèi)品牌 38
6.2 華北地區(qū) 38
6.2.1 消費(fèi)特點(diǎn)及消費(fèi)量 38
6.2.2 主要消費(fèi)品牌 38
6.3 華中地區(qū) 39
6.3.1 消費(fèi)特點(diǎn)及消費(fèi)量 39
6.3.2 主要消費(fèi)品牌 39
6.4 華東地區(qū) 39
6.4.1 消費(fèi)特點(diǎn)及消費(fèi)量 39
6.4.2 主要消費(fèi)品牌 40
6.5 華南地區(qū) 40
6.5.1 消費(fèi)特點(diǎn)及消費(fèi)量 40
6.5.2 主要消費(fèi)品牌 40
6.6 西南地區(qū) 41
6.6.1 消費(fèi)特點(diǎn)及消費(fèi)量 41
6.6.2 主要消費(fèi)品牌 41
6.7 西北地區(qū) 41
6.7.1 消費(fèi)特點(diǎn)及消費(fèi)量 41
6.7.2 主要消費(fèi)品牌 42
7 中國嬰幼兒奶粉消費(fèi)預(yù)測(2020年) 42
7.1 嬰幼兒奶粉消費(fèi)量預(yù)測 42
7.2 消費(fèi)偏好預(yù)測 43
7.3 本土和國外品牌奶粉市場份額預(yù)測 43

第三部分 中國嬰幼兒配方奶粉市場銷售 45
8 中國嬰幼兒配方奶粉的市場銷售特點(diǎn) 45
8.1 中國嬰幼兒配方奶粉銷售模式 45
8.2 中國嬰幼兒配方奶粉銷售渠道及比重 46
8.2.1 商超渠道 47
8.2.2 專賣店 47
8.2.3 醫(yī)務(wù)渠道 47
8.2.4 網(wǎng)絡(luò)渠道 48
9 中國嬰幼兒配方奶粉主要市場活動(dòng)類型及市場組織架構(gòu) 49
9.1 主要市場活動(dòng)類型 49
9.1.1 廣告宣傳活動(dòng) 49
9.1.2 促銷活動(dòng) 49
9.1.3 醫(yī)務(wù)活動(dòng) 50
9.2 中國嬰幼兒配方奶粉主要市場組織架構(gòu) 51
9.2.1 市場組織單元構(gòu)成分析 51
(1) 代理商 51
(2) 經(jīng)銷商 51
(3) 醫(yī)務(wù)人員 51
(4) 商超導(dǎo)購人員 52
(5) 電子交易平臺 52
9.2.2 主要市場組織架構(gòu)分析 52
(1) 傳統(tǒng)市場組織架構(gòu) 52
(2) 醫(yī)務(wù)市場組織架構(gòu) 53
(3) 新興網(wǎng)絡(luò)市場組織架構(gòu) 54

第四部分 中國嬰幼兒配方奶粉企業(yè)及品牌比較分析 55
10 嬰幼兒配方奶粉知名企業(yè) 55
10.1 主要生產(chǎn)企業(yè)分布 55
10.2 中國知名嬰幼兒企業(yè)集團(tuán)所占市場份額 56
11 中國嬰幼兒配方奶粉市場主要企業(yè)和品牌 57
11.1多美滋嬰幼兒食品有限公司 57
(1) 公司背景 57
(2) 奶源來源 57
(3) 產(chǎn)品分段標(biāo)準(zhǔn)及包裝類別 57
(4) 主要銷售渠道 58
(5) 市場份額 58
11.2 美贊臣營養(yǎng)品(中國) 有限公司 58
(1) 公司背景 58
(2) 奶源來源 59
(3) 產(chǎn)品分段標(biāo)準(zhǔn)及包裝類別 59
(4) 主要銷售渠道 59
(5) 市場份額 60
11.3 雙城雀巢有限公司 60
(1) 公司背景 60
(2) 奶源來源 60
(3) 產(chǎn)品分段標(biāo)準(zhǔn)及包裝類別 60
(4) 主要銷售渠道 61
(5) 市場份額 62
11.4 雅培(廣州) 營養(yǎng)品有限公司 62
(1) 公司背景 62
(2) 奶源來源 62
(3) 產(chǎn)品分段標(biāo)準(zhǔn)及包裝類別 63
(4) 主要銷售渠道 63
(5) 市場份額 64
11.5 惠氏營養(yǎng)品(中國) 有限公司 64
(1) 公司背景 64
(2) 奶源來源 64
(3) 產(chǎn)品分段標(biāo)準(zhǔn)及包裝類別 65
(4) 主要銷售渠道 65
(5) 市場份額 65
11.6 澳優(yōu)乳業(yè)(中國) 有限公司 66
(1) 公司背景 66
(2) 奶源來源 66
(3) 產(chǎn)品分段標(biāo)準(zhǔn)及包裝類別 66
(4) 主要銷售渠道 67
(5) 市場份額 67
11.7 新西蘭培芝公司——百立樂 68
(1) 公司背景 68
(2) 奶源來源 68
(3) 產(chǎn)品分段標(biāo)準(zhǔn)及包裝類別 68
(4) 主要銷售渠道 69
(5) 市場份額 69
11.8 邁高乳業(yè)(青島) 有限公司 69
(1) 公司背景 69
(2) 奶源來源 69
(3) 產(chǎn)品分段標(biāo)準(zhǔn)及包裝類別 70
(4) 主要銷售渠道 70
(5) 市場份額 70
11.9 日本明治乳業(yè)株式會社——明治 71
(1) 公司背景 71
(2) 奶源來源 71
(3) 產(chǎn)品分段標(biāo)準(zhǔn)及包裝類別 71
(4) 主要銷售渠道 72
(5) 市場份額 72
11.10 荷蘭皇家菲仕蘭坎皮納公司——美素佳兒 72
(1) 公司背景 72
(2) 奶源來源 72
(3) 產(chǎn)品分段標(biāo)準(zhǔn)及包裝類別 72
(4) 主要銷售渠道 73
(5) 市場份額 73
11.11 內(nèi)蒙古伊利乳業(yè)集團(tuán)股份有限公司 73
(1) 公司背景 73
(2) 奶源來源 74
(3) 產(chǎn)品分段標(biāo)準(zhǔn)及包裝類別 75
(4) 主要銷售渠道 75
(5) 市場份額 75
11.12 浙江貝因美科工貿(mào)股份有限公司——貝因美 76
(1) 公司背景 76
(2) 奶源來源 76
(3) 產(chǎn)品分段標(biāo)準(zhǔn)及包裝類別 77
(4) 主要銷售渠道 77
(5) 市場份額 78
11.13 廣東雅士利集團(tuán)有限公司 78
(1) 公司背景 78
(2) 奶源來源 78
(3) 產(chǎn)品分段標(biāo)準(zhǔn)及包裝類別 78
(4) 主要銷售渠道 79
(5) 市場份額 79
11.14 圣元營養(yǎng)食品有限公司 79
(1) 公司背景 79
(2) 奶源來源 80
(3) 產(chǎn)品分段標(biāo)準(zhǔn)及包裝類別 80
(4) 主要銷售渠道 81
(5) 市場份額 81
11.15 黑龍江飛鶴乳業(yè)有限公司 81
(1) 公司背景 81
(2) 奶源來源 82
(3) 產(chǎn)品分段標(biāo)準(zhǔn)及包裝類別 83
(4) 主要銷售渠道 84
(5) 市場份額 84
12 中國知名嬰幼兒奶粉企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn) 85
12.1 中國嬰幼兒奶粉市場集中度非常高 85
12.2 目前中國知名企業(yè)嬰幼兒奶粉的奶源以進(jìn)口為主 85
12.3 嬰幼兒奶粉生產(chǎn)工藝多為干法 86
12.4 產(chǎn)品分段標(biāo)準(zhǔn)相對較統(tǒng)一 86
12.5 國外品牌產(chǎn)品袋裝較少，以盒裝和聽裝為主 87
12.6 大型企業(yè)嬰幼兒奶粉銷售多采用經(jīng)銷模式 88
12.7 大型乳企注重向不同層次產(chǎn)品延伸以拓展市場 88

地圖目錄
地圖 1, 中國區(qū)域劃分 1
地圖 2, 中國奶源分布 3
地圖 3, 中國嬰幼兒奶粉生產(chǎn)企業(yè)分布 4
地圖 4, 中國東北地區(qū)主要嬰幼兒奶粉企業(yè)分布 8
地圖 5, 中國華北地區(qū)主要嬰幼兒奶粉企業(yè)分布 10
地圖 6, 中國華中地區(qū)主要嬰幼兒奶粉企業(yè)分布 12
地圖 7, 中國華東地區(qū)主要嬰幼兒奶粉企業(yè)分布 14
地圖 8, 中國華南地區(qū)主要嬰幼兒奶粉企業(yè)分布 16
地圖 9, 中國西南地區(qū)主要嬰幼兒奶粉企業(yè)分布 18
地圖 10, 中國西北地區(qū)主要嬰幼兒奶粉企業(yè)分布 20
地圖 11, 中國知名嬰幼兒奶粉企業(yè)分布 55
地圖 12, 伊利集團(tuán)嬰幼兒奶粉生產(chǎn)基地分布 74
地圖 13, 貝因美奶粉生產(chǎn)基地分布 76
地圖 14, 黑龍江飛鶴乳業(yè)有限公司生產(chǎn)基地分布 82
地圖 15, 黑龍江飛鶴乳業(yè)有限公司自建牧場分布 83

圖目錄
圖 1, 2011年中國各省嬰幼兒奶粉企業(yè)數(shù)量 5
圖 2, 2011年中國各省嬰幼兒奶粉生產(chǎn)能力 5
圖 3, 中國嬰幼兒奶粉產(chǎn)量及增長率變化, 2000-2011 6
圖 4, 預(yù)測中國嬰幼兒奶粉產(chǎn)量變化, 2011-2020 26
圖 5, 中國嬰幼兒奶粉消費(fèi)量及增長率變化, 2000-2011 27
圖 6, 中國城鄉(xiāng)不同包裝類型嬰幼兒奶粉消費(fèi)比重 29
圖 7, 中國城鄉(xiāng)國內(nèi)外品牌嬰幼兒奶粉消費(fèi)比重 30
圖 8, 中國城鄉(xiāng)不同產(chǎn)品層次嬰幼兒奶粉消費(fèi)比重 31
圖 9, 中國外資品牌奶粉所占嬰幼兒奶粉市場份額變化, 2004-2011 33
圖 10, 2011年中國奶粉和乳清粉主要進(jìn)口來源國(按進(jìn)口量計(jì)) 34
圖 11, 預(yù)測中國嬰幼兒奶粉消費(fèi)量變化, 2011-2020 43
圖 12, 中國嬰幼兒奶粉銷售模式和渠道 47
圖 13, 中國嬰幼兒奶粉傳統(tǒng)市場組織構(gòu)架 53
圖 14, 中國嬰幼兒奶粉醫(yī)務(wù)市場組織構(gòu)架 53
圖 15, 中國嬰幼兒奶粉新興網(wǎng)絡(luò)市場組織構(gòu)架 54

表目錄
表1, 母乳和牛乳主要營養(yǎng)成分比較 2
表2, 中國嬰幼兒奶粉不同生產(chǎn)工藝區(qū)別 7
表3, 2011年中國東北地區(qū)奶源及嬰幼兒奶粉生產(chǎn)情況 7
表4, 2011年中國華北地區(qū)奶源及嬰幼兒奶粉生產(chǎn)情況 9
表5, 2011年中國華中地區(qū)奶源及嬰幼兒奶粉生產(chǎn)情況 11
表6, 2011年中國華東地區(qū)奶源及嬰幼兒奶粉生產(chǎn)情況 13
表7, 2011年中國華南地區(qū)奶源及嬰幼兒奶粉生產(chǎn)情況 15
表8, 2011年中國西南地區(qū)奶源及嬰幼兒奶粉生產(chǎn)情況 17
表9, 2011年中國西北地區(qū)奶源及嬰幼兒奶粉生產(chǎn)情況 19
表10, 2011年中國分地區(qū)嬰幼兒奶粉生產(chǎn)情況 20
表11, 中國各類嬰幼兒奶粉產(chǎn)量所占比重(按奶源類型分) 21
表12, 中國各類嬰幼兒奶粉產(chǎn)量所占比重(按奶源來源分) 22
表13, 中國各類嬰幼兒奶粉產(chǎn)量所占比重(按年齡段分) 22
表14, 中國各類嬰幼兒奶粉產(chǎn)量所占比重(按產(chǎn)品層次分) 23
表15, 中國市場上各類嬰幼兒奶粉產(chǎn)量所占比重(按體質(zhì)分) 23
表16, 中國嬰幼兒奶粉包裝類型 24
表17, 中國嬰幼兒奶粉不同包裝類型優(yōu)缺點(diǎn) 24
表18, 城市和農(nóng)村中不同包裝類型嬰幼兒奶粉市場比重 25
表19, 城市和農(nóng)村中飲用奶粉的不同年齡段嬰幼兒比重 28
表20, 城市和農(nóng)村中不同年齡段嬰幼兒奶粉消費(fèi)比重 28
表21, 中國城市和農(nóng)村嬰幼兒奶粉購買渠道和便利性比較 31
表22, 中國城市和農(nóng)村嬰幼兒奶粉消費(fèi)偏好比較 32
表23, 外資和國產(chǎn)嬰幼兒奶粉企業(yè)銷售渠道比較 34
表24, 中國國產(chǎn)和國外品牌不同包裝類型嬰幼兒奶粉的價(jià)格 35
表25, 中國市場國際和本土企業(yè)嬰幼兒奶粉優(yōu)劣勢比較 36
表26, 中國不同區(qū)域概況和乳制品消費(fèi)特點(diǎn) 37
表27, 中國東北地區(qū)嬰幼兒奶粉消費(fèi)情況 38
表28, 中國華北地區(qū)嬰幼兒奶粉消費(fèi)情況 38
表29, 中國華中地區(qū)嬰幼兒奶粉消費(fèi)情況 39
表30, 中國華東地區(qū)嬰幼兒奶粉消費(fèi)情況 40
表31, 中國華南地區(qū)嬰幼兒奶粉消費(fèi)情況 40
表32, 中國西南地區(qū)嬰幼兒奶粉消費(fèi)情況 41
表33, 中國西北地區(qū)嬰幼兒奶粉消費(fèi)情況 42
表34, 2011年中國分地區(qū)嬰幼兒奶粉消費(fèi)情況 42
表35, 中國嬰幼兒奶粉主要銷售模式及特點(diǎn) 45
表36, 中國嬰幼兒奶粉流通環(huán)節(jié)及最終渠道銷售所占比例 48
表37, 中國消費(fèi)者對嬰幼兒奶粉各種促銷活動(dòng)的喜好情況 49
表38, 中國部分知名嬰幼兒奶粉品牌主要市場活動(dòng)類型 50
表39, 2011年中國知名嬰幼兒奶粉企業(yè)銷售額及所占市場份額 56
表40, 中國市場多美滋品牌嬰幼兒奶粉各系列產(chǎn)品分段標(biāo)準(zhǔn)和包裝類型 57
表41, 中國市場美贊臣品牌嬰幼兒奶粉各系列產(chǎn)品分段標(biāo)準(zhǔn)和包裝類型 59
表42, 中國市場雀巢品牌嬰幼兒奶粉各系列產(chǎn)品分段標(biāo)準(zhǔn)和包裝類型 61
表43, 中國市場雅培品牌嬰幼兒奶粉各系列產(chǎn)品分段標(biāo)準(zhǔn)和包裝類型 63
表44, 中國市場惠氏品牌嬰幼兒奶粉各系列產(chǎn)品分段標(biāo)準(zhǔn)和包裝類型 65
表45, 中國市場邁高品牌嬰幼兒奶粉各系列產(chǎn)品分段標(biāo)準(zhǔn)和包裝類型 66
表46, 中國市場培芝、百立樂品牌各系列產(chǎn)品分段標(biāo)準(zhǔn)和包裝類型 68
表47, 中國市場邁高品牌嬰幼兒奶粉各系列產(chǎn)品分段標(biāo)準(zhǔn)和包裝類型 70
表48, 中國市場明治品牌各系列嬰幼兒配方奶粉分段標(biāo)準(zhǔn)和包裝類型 71
表49, 中國市場美素佳兒品牌嬰幼兒奶粉各系列產(chǎn)品分段標(biāo)準(zhǔn)和包裝類型 73
表50, 中國市場伊利品牌各系列嬰幼兒奶粉分段標(biāo)準(zhǔn)和包裝類型 75
表51, 中國市場貝因美品牌各系列嬰幼兒奶粉分段標(biāo)準(zhǔn)和包裝類型 77
表52, 中國市場雅士利品牌各系列產(chǎn)品分段標(biāo)準(zhǔn)和包裝類型 79
表53, 中國市場圣元品牌各系列產(chǎn)品分段標(biāo)準(zhǔn)和包裝類型 80
表54, 2011年黑龍江飛鶴原生態(tài)牧業(yè)股份有限公司奶牛存欄量 82
表55, 中國市場飛鶴品牌各系列產(chǎn)品分段標(biāo)準(zhǔn)和包裝類型 84
表56, 2011年中國知名企業(yè)嬰幼兒奶粉奶源來源情況 85
表57, 2011年中國知名企業(yè)嬰幼兒奶粉產(chǎn)品分段標(biāo)準(zhǔn) 86
表58, 2011年中國知名企業(yè)嬰幼兒奶粉包裝類別情況 87