報(bào)告說(shuō)明:
博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2014-2019年中國(guó)疏浚行業(yè)深度調(diào)研與投資前景研究報(bào)告》共十章，報(bào)告對(duì)我國(guó)疏浚的市場(chǎng)環(huán)境、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)品市場(chǎng)、品牌競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)品進(jìn)出口、行業(yè)投資環(huán)境以及可持續(xù)發(fā)展等問(wèn)題進(jìn)行了 詳實(shí)系統(tǒng)地分析和預(yù)測(cè)。并在此基礎(chǔ)上，對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)做出了定性與定量相結(jié)合的分析預(yù)測(cè)。為企業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略、進(jìn)行投資決策和企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理提供權(quán)威、充 分、可靠的決策依據(jù)。
中國(guó)是世界上最早利用人工疏浚方法開(kāi)挖運(yùn)河、疏浚河道、溝通水系以發(fā)展航運(yùn)、進(jìn)行排洪與灌溉的國(guó)家。中國(guó)的現(xiàn)代機(jī)械疏浚業(yè)是隨著港口口岸開(kāi)放而逐漸發(fā)展形成的，至今已有100 多年的歷史。
1897 年，基于對(duì)海河航道進(jìn)行治理的需要，清政府成立了天津航道局的前身——海河工程局，自此開(kāi)創(chuàng)了我國(guó)專業(yè)疏浚的時(shí)代。近年來(lái)，中國(guó)疏浚市場(chǎng)經(jīng)歷了飛速的發(fā)展，無(wú)論市場(chǎng)容量還是作業(yè)領(lǐng)域均發(fā)生了巨大的變化，疏浚工程（主要包括基建疏浚和維護(hù)疏浚）和吹填工程基本各自占據(jù)了我國(guó)疏浚市場(chǎng)的半壁江山。
根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)2012年中國(guó)疏浚市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到38.85億歐元，同比增長(zhǎng)26%，近五年來(lái)行業(yè)規(guī)模增速超過(guò)20%。
資料來(lái)源：IADC
第一章 2012-2013年中國(guó)疏浚工程行業(yè)綜述 1
第一節(jié) 疏浚工程基礎(chǔ)概述 1
一、疏浚工程的特點(diǎn) 1
二、疏浚工程的分類 2
（1）基建疏浚 2
（2）維護(hù)疏浚 2
（3）環(huán)保疏浚 3
（4）吹填疏浚 3
第二節(jié) 疏浚工程行業(yè)特點(diǎn)分析 3
一、弱周期性 3
二、地域限制小 4
三、受政策影響大 4
第二章 2012-2013年中國(guó)疏浚工程行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境分析 5
第一節(jié) 2012-2013年中國(guó)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 5
一、國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng) 5
二、中國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) 7
三、工業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況 13
四、中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)情況 16
五、中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù) 17
第二節(jié) 2012-2013年中國(guó)疏浚工程行業(yè)政策環(huán)境分析 19
一、主要監(jiān)管部門 19
二、主要法律法規(guī) 19
三、業(yè)務(wù)資質(zhì)管理 20
第三節(jié) 2012-2013年中國(guó)疏浚工程行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析 21
一、人口環(huán)境分析 21
二、教育環(huán)境分析 22
三、文化環(huán)境分析 26
四、生態(tài)環(huán)境分析 27
第三章 2012-2013年國(guó)內(nèi)外疏浚工程行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 30
第一節(jié) 國(guó)際疏浚工程行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 30
一、國(guó)際疏浚工程行業(yè)的歷史 30
二、國(guó)際疏浚工程市場(chǎng)分析 30
（1）總體規(guī)模分析 30
雖然受到全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)各國(guó)基建投資大幅減少的不利影響，但是幾年來(lái)行業(yè)回暖態(tài)勢(shì)較為明顯。根據(jù)IADC 的統(tǒng)計(jì)，2012 年全球疏浚行業(yè)總收入為113.7億歐元，同比增長(zhǎng)6.46%。
這主要是因?yàn)閺哪撤N程度上而言，疏浚業(yè)務(wù)對(duì)于經(jīng)濟(jì)貿(mào)易發(fā)展和社會(huì)發(fā)展進(jìn)步具有基礎(chǔ)性作用，因而具有較為突出的抗周期性特點(diǎn)。進(jìn)入二十一世紀(jì)以來(lái)，全球疏浚市場(chǎng)受國(guó)際貿(mào)易持續(xù)增長(zhǎng)、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、人口增長(zhǎng)和氣候變暖等因素驅(qū)動(dòng)，進(jìn)入快速發(fā)展階段根。
（2）業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)分析 31
全球疏浚市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)得益于國(guó)際貿(mào)易發(fā)展、人口增長(zhǎng)和城鎮(zhèn)化建設(shè)、氣候變化、能源利用等行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素的促進(jìn)作用，但疏浚行業(yè)增速遠(yuǎn)高于該等驅(qū)動(dòng)因素的變動(dòng)，這主要是由于疏浚裝備和疏浚技術(shù)的發(fā)展，使得疏浚行業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大。
數(shù)據(jù)來(lái)源: UNCTAD 2013
資料來(lái)源：BP
2012年，全球基建疏浚業(yè)務(wù)收入占比為41%；維護(hù)疏浚收入占比為17%；海岸防護(hù)占比為5%，城市化建設(shè)占比為20%，能源利用收入占比為13%，旅游等形成的疏浚業(yè)務(wù)在疏浚行業(yè)中占比為4%。
數(shù)據(jù)來(lái)源： IADC
2009-2012年全球疏浚工程業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)
2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | |
基建疏浚 | 33% | 33% | 39% | 41% |
維護(hù)疏浚 | 14% | 18% | 18% | 17% |
海岸防護(hù) | 10% | 10% | 6% | 5% |
城市化建設(shè) | 20% | 20% | 11% | 20% |
能源利用 | 18% | 16% | 23% | 13% |
旅游等 | 5% | 3% | 3% | 4% |
數(shù)據(jù)來(lái)源： IADC
（3）區(qū)域結(jié)構(gòu)分析 33
近年來(lái)，全球各地區(qū)疏浚業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢(shì)不盡相同，根據(jù)IADC的統(tǒng)計(jì)，截止到2012年底，中國(guó)已經(jīng)成長(zhǎng)為全球最大的疏浚工程市場(chǎng)。
行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2007年的15.15億歐元增長(zhǎng)至2012年的近40億歐元。中東地區(qū)經(jīng)過(guò)2000-2008年的快速成長(zhǎng)之后，目前疏浚工程市場(chǎng)規(guī)模呈逐步回落態(tài)勢(shì)。
數(shù)據(jù)來(lái)源：IADC
三、國(guó)際疏浚工程行業(yè)典型工程 34
四、國(guó)際疏浚工程典型企業(yè)情況 35
五、美國(guó)疏浚工程行業(yè)的發(fā)展分析 36
（1）美國(guó)疏浚工程行業(yè)現(xiàn)狀分析 36
（2）美國(guó)疏浚工程行業(yè)特征分析 37
（3）美國(guó)疏浚工程行業(yè)典型工程 38
六、荷蘭疏浚工程行業(yè)的發(fā)展分析 39
（1）荷蘭疏浚工程行業(yè)現(xiàn)狀分析 39
（2）荷蘭疏浚工程行業(yè)特征分析 40
（3）荷蘭疏浚工程行業(yè)典型工程 41
七、日本疏浚工程行業(yè)的發(fā)展分析 43
（1）日本疏浚工程行業(yè)市場(chǎng)分析 43
（2）日本疏浚工程行業(yè)特征分析 43
（3）日本疏浚工程行業(yè)典型工程 44
第二節(jié) 中國(guó)疏浚工程市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r分析 45
一、中國(guó)疏浚工程行業(yè)的歷史 45
中國(guó)是世界上最早利用人工疏浚方法開(kāi)挖運(yùn)河、疏浚河道、溝通水系以發(fā)展航運(yùn)、進(jìn)行排洪與灌溉的國(guó)家。中國(guó)的現(xiàn)代機(jī)械疏浚業(yè)是隨著港口口岸開(kāi)放而逐漸發(fā)展形成的，至今已有100 多年的歷史。
1897 年，基于對(duì)海河航道進(jìn)行治理的需要，清政府成立了天津航道局的前身——海河工程局，自此開(kāi)創(chuàng)了我國(guó)專業(yè)疏浚的時(shí)代。近年來(lái)，中國(guó)疏浚市場(chǎng)經(jīng)歷了飛速的發(fā)展，無(wú)論市場(chǎng)容量還是作業(yè)領(lǐng)域均發(fā)生了巨大的變化，疏浚工程（主要包括基建疏浚和維護(hù)疏浚）和吹填工程基本各自占據(jù)了我國(guó)疏浚市場(chǎng)的半壁江山。
根據(jù)IADC發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)2012年中國(guó)疏浚市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到38.85億歐元，同比增長(zhǎng)26%，近五年來(lái)行業(yè)規(guī)模增速超過(guò)20%。
三、國(guó)際疏浚工程行業(yè)典型工程 34
四、國(guó)際疏浚工程典型企業(yè)情況 35
五、美國(guó)疏浚工程行業(yè)的發(fā)展分析 36
（1）美國(guó)疏浚工程行業(yè)現(xiàn)狀分析 36
（2）美國(guó)疏浚工程行業(yè)特征分析 37
（3）美國(guó)疏浚工程行業(yè)典型工程 38
六、荷蘭疏浚工程行業(yè)的發(fā)展分析 39
（1）荷蘭疏浚工程行業(yè)現(xiàn)狀分析 39
（2）荷蘭疏浚工程行業(yè)特征分析 40
（3）荷蘭疏浚工程行業(yè)典型工程 41
七、日本疏浚工程行業(yè)的發(fā)展分析 43
（1）日本疏浚工程行業(yè)市場(chǎng)分析 43
（2）日本疏浚工程行業(yè)特征分析 43
（3）日本疏浚工程行業(yè)典型工程 44
第二節(jié) 中國(guó)疏浚工程市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r分析 45
一、中國(guó)疏浚工程行業(yè)的歷史 45
中國(guó)是世界上最早利用人工疏浚方法開(kāi)挖運(yùn)河、疏浚河道、溝通水系以發(fā)展航運(yùn)、進(jìn)行排洪與灌溉的國(guó)家。中國(guó)的現(xiàn)代機(jī)械疏浚業(yè)是隨著港口口岸開(kāi)放而逐漸發(fā)展形成的，至今已有100 多年的歷史。
1897 年，基于對(duì)海河航道進(jìn)行治理的需要，清政府成立了天津航道局的前身——海河工程局，自此開(kāi)創(chuàng)了我國(guó)專業(yè)疏浚的時(shí)代。近年來(lái)，中國(guó)疏浚市場(chǎng)經(jīng)歷了飛速的發(fā)展，無(wú)論市場(chǎng)容量還是作業(yè)領(lǐng)域均發(fā)生了巨大的變化，疏浚工程（主要包括基建疏浚和維護(hù)疏浚）和吹填工程基本各自占據(jù)了我國(guó)疏浚市場(chǎng)的半壁江山。
根據(jù)IADC發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)2012年中國(guó)疏浚市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到38.85億歐元，同比增長(zhǎng)26%，近五年來(lái)行業(yè)規(guī)模增速超過(guò)20%。
資料來(lái)源：IADC
二、中國(guó)疏浚工程市場(chǎng)規(guī)模分析 46
（1）基建疏浚 46
（2）維護(hù)疏浚 46
（3）環(huán)保疏浚 47
（4）吹填疏浚 47
三、中國(guó)疏浚工程行業(yè)典型工程 48
四、中國(guó)疏浚工程行業(yè)發(fā)展特征 49
五、中國(guó)疏浚工程行業(yè)影響因素 49
第三節(jié) 疏浚工程行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析 51
一、國(guó)際疏浚工程行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 51
二、中國(guó)疏浚工程行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 53
（1）我國(guó)疏浚工程行業(yè)進(jìn)入壁壘 53
1）業(yè)務(wù)資質(zhì)和項(xiàng)目履歷壁壘 53
2）資金及規(guī)模壁壘 53
3）裝備壁壘 53
4）技術(shù)壁壘 53
（2）我國(guó)疏浚工程行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀 54
三、行業(yè)利潤(rùn)水平及變動(dòng)趨勢(shì)分析 54
二、中國(guó)疏浚工程市場(chǎng)規(guī)模分析 46
（1）基建疏浚 46
（2）維護(hù)疏浚 46
（3）環(huán)保疏浚 47
（4）吹填疏浚 47
三、中國(guó)疏浚工程行業(yè)典型工程 48
四、中國(guó)疏浚工程行業(yè)發(fā)展特征 49
五、中國(guó)疏浚工程行業(yè)影響因素 49
第三節(jié) 疏浚工程行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析 51
一、國(guó)際疏浚工程行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 51
二、中國(guó)疏浚工程行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 53
（1）我國(guó)疏浚工程行業(yè)進(jìn)入壁壘 53
1）業(yè)務(wù)資質(zhì)和項(xiàng)目履歷壁壘 53
2）資金及規(guī)模壁壘 53
3）裝備壁壘 53
4）技術(shù)壁壘 53
（2）我國(guó)疏浚工程行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀 54
三、行業(yè)利潤(rùn)水平及變動(dòng)趨勢(shì)分析 54
第四章 2012-2013年中國(guó)疏浚工程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 55
（一）產(chǎn)業(yè)鏈分析
疏浚工程與吹填業(yè)與其它產(chǎn)業(yè)形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。上游產(chǎn)業(yè)是船舶設(shè)備設(shè)計(jì)、裝備制造業(yè)和工程、勘察設(shè)計(jì)行業(yè)。
（一）產(chǎn)業(yè)鏈分析
疏浚工程與吹填業(yè)與其它產(chǎn)業(yè)形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。上游產(chǎn)業(yè)是船舶設(shè)備設(shè)計(jì)、裝備制造業(yè)和工程、勘察設(shè)計(jì)行業(yè)。
數(shù)據(jù)來(lái)源：博思數(shù)據(jù)中心整理
（二）上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
（1）船舶設(shè)備設(shè)計(jì)、裝備制造業(yè)
1、船舶設(shè)備設(shè)計(jì)
隨著船舶設(shè)計(jì)建造技術(shù)迅速發(fā)展，特別是近年來(lái)以自動(dòng)化為代表的高新技術(shù)以及各種新工藝、新材料的廣泛使用，造船技術(shù)在集成和高技術(shù)基礎(chǔ)上不斷創(chuàng)新，現(xiàn)代船舶工業(yè)已發(fā)展成為高技術(shù)支撐下的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)。船舶設(shè)計(jì)占我國(guó)船舶行業(yè)總產(chǎn)值的2%，2012年我國(guó)船舶制造業(yè)產(chǎn)值7903億元，船舶設(shè)計(jì)行業(yè)約158億元。2013年我國(guó)船舶制造業(yè)產(chǎn)值約6547億元，船舶設(shè)計(jì)行業(yè)約130億元。近幾年我國(guó)船舶設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模如下圖所示：
（二）上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
（1）船舶設(shè)備設(shè)計(jì)、裝備制造業(yè)
1、船舶設(shè)備設(shè)計(jì)
隨著船舶設(shè)計(jì)建造技術(shù)迅速發(fā)展，特別是近年來(lái)以自動(dòng)化為代表的高新技術(shù)以及各種新工藝、新材料的廣泛使用，造船技術(shù)在集成和高技術(shù)基礎(chǔ)上不斷創(chuàng)新，現(xiàn)代船舶工業(yè)已發(fā)展成為高技術(shù)支撐下的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)。船舶設(shè)計(jì)占我國(guó)船舶行業(yè)總產(chǎn)值的2%，2012年我國(guó)船舶制造業(yè)產(chǎn)值7903億元，船舶設(shè)計(jì)行業(yè)約158億元。2013年我國(guó)船舶制造業(yè)產(chǎn)值約6547億元，船舶設(shè)計(jì)行業(yè)約130億元。近幾年我國(guó)船舶設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模如下圖所示：
數(shù)據(jù)來(lái)源：博思數(shù)據(jù)中心整理
隨著我國(guó)船舶行業(yè)的發(fā)展和在技術(shù)方面的重視程度的提高，船舶設(shè)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大、集中度也將會(huì)所提高。許多資質(zhì)較差的中小船舶設(shè)計(jì)企業(yè)將會(huì)被淘汰，形成幾大船舶設(shè)計(jì)公司壟斷絕大部分市場(chǎng)的寡頭壟斷格局。
設(shè)計(jì)是現(xiàn)代船舶工業(yè)發(fā)展的前提和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
基礎(chǔ)性的研究工作，涉及船舶水動(dòng)力性能及船舶結(jié)構(gòu)、性能技術(shù)，是船舶設(shè)計(jì)的熱點(diǎn)，主要包括船舶航行性能預(yù)報(bào)和優(yōu)化設(shè)計(jì)技術(shù)，是確保船型具有優(yōu)秀的航行性能和結(jié)構(gòu)性能的保障，是新船開(kāi)發(fā)的關(guān)鍵著眼點(diǎn)。隨著船舶不斷向大型化、復(fù)雜化方向發(fā)展，利用先進(jìn)的計(jì)算機(jī)技術(shù)，提高設(shè)計(jì)水平，縮短設(shè)計(jì)周期，設(shè)計(jì)出經(jīng)濟(jì)、高附加值的船舶已相當(dāng)普及。
2、船舶設(shè)備制造行業(yè)
我國(guó)在上一世紀(jì)80年代，用了約1．1億美元引進(jìn)了110多項(xiàng)生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)線及關(guān)鍵技術(shù)，奠定了我國(guó)目前生產(chǎn)船用設(shè)備的基礎(chǔ)。而韓國(guó)為引進(jìn)設(shè)備和技術(shù)投入了約2億美元，韓國(guó)船用設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化率已超過(guò)80%。相比近幾年中國(guó)船舶工業(yè)的飛速發(fā)展，船舶設(shè)備的滯后已經(jīng)成為制約中國(guó)船舶工業(yè)發(fā)展的瓶頸。
船舶配套業(yè)是造船業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)工業(yè)，是現(xiàn)代造船工業(yè)的重要支撐和組成部分，船舶配套設(shè)備在整個(gè)船舶交易額中占據(jù)著相當(dāng)高的比例，般情況下，船舶配套設(shè)備費(fèi)用占總船價(jià)的30-40%。在造船業(yè)快速發(fā)展的拉動(dòng)下，我國(guó)船舶配套業(yè)生產(chǎn)能力和技術(shù)水平有了定的提高，重點(diǎn)產(chǎn)品研制取得定突破，在甲板機(jī)械、艙室設(shè)備、通訊導(dǎo)航自動(dòng)化等產(chǎn)品研制方面取得了顯著成績(jī)，實(shí)現(xiàn)了大功率低速柴油機(jī)及其曲軸、大型 錨絞機(jī)及螺旋槳等關(guān)鍵設(shè)備的自主生產(chǎn)，與此同時(shí)，圍繞長(zhǎng)三角、珠三角和環(huán)渤海灣地區(qū)三大造船基地，船配基地和船配園區(qū)建設(shè)速度明顯加快。
從地域分布看，我國(guó)主要配套企業(yè)向大型造船基地聚集趨勢(shì)明顯，初步形成長(zhǎng)江三角洲地區(qū)、重慶湖北地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)、珠江三角洲地區(qū)四大配套集群，從產(chǎn)品分類看，形成了以大連、上海、青島等為中心的低速柴油機(jī)、推進(jìn)器、閥門為主的生產(chǎn)基地，以西安、洛陽(yáng)為中心的高中速柴油機(jī)、發(fā)電機(jī)組為主的生產(chǎn)基地，以南京為中心的船用機(jī)械、中小船舶配套為主的生產(chǎn)基地，以武漢為中心的甲板機(jī)械、曲軸、大型鑄鍛件為主的生產(chǎn)基地，以重慶為中心的柴油機(jī)二輪配套產(chǎn)品、船用儀器儀表為主的生產(chǎn)基地。
目前，我國(guó)船舶配套設(shè)備生產(chǎn)能力還不能滿足造船需求，船用配套產(chǎn)品的本土化裝船率與日韓90%以上的水平相比仍有較大差距，也顯示我國(guó)的船舶配套設(shè)備制造能力和市場(chǎng)開(kāi)拓具有很大的發(fā)展空間。
《船舶配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十五”規(guī)劃綱要》指出：到2010年，我國(guó)本土生產(chǎn)的船用設(shè) 備平均裝船率達(dá)到60%以上，實(shí)現(xiàn)船用設(shè)備年銷售收入500億元。
《船舶工業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》提出，2011 年，大主流船型本土生產(chǎn)的船用配套設(shè)備的平均裝船率達(dá)到65%以上，船用低速柴油機(jī)、中速柴油機(jī)、甲板機(jī)械等配套設(shè)備的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滿足率達(dá)到80%以上。隨著我國(guó)造船業(yè)的進(jìn)步發(fā)展，技術(shù)水平和產(chǎn)能的不斷提高，國(guó)產(chǎn)設(shè)備裝船率將大幅提升，船舶配套業(yè)將進(jìn)入個(gè)快速的增長(zhǎng)時(shí)期。2011年，我國(guó)船舶配套設(shè)備行業(yè)銷售收入達(dá)到800億元左右，保守預(yù)計(jì)，到2015年中國(guó)船舶配套設(shè)備行業(yè)將超過(guò)1200億元的產(chǎn)業(yè)銷售規(guī)模。
我國(guó)海岸線綿長(zhǎng)，江河湖泊眾多，自古以來(lái)水運(yùn)一直是我國(guó)一個(gè)重要的交通運(yùn)輸手段。但是由于歷史上的各種原因，包括自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)和人為因素，造成了我國(guó)航運(yùn)河道和入�？谒蛴偃麌�(yán)重，航道水深和港口水深標(biāo)準(zhǔn)偏低，清淤疏浚工程負(fù)債累累，有待實(shí)施的疏浚工程量極大。這些不利因素一方面嚴(yán)重地影響了人民的生產(chǎn)生活活動(dòng)，妨礙了國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展，另一方面又促使我國(guó)疏浚工程業(yè)和挖泥船制造業(yè)，務(wù)必在原有的基礎(chǔ)上得到迅猛發(fā)展和提高。
為滿足江河湖海清淤疏浚工程的迫切需要，1999年國(guó)家啟動(dòng)了“江湖疏浚挖泥船建造”項(xiàng)目，簡(jiǎn)稱“百船工程一期”。此后我國(guó)挖泥船設(shè)計(jì)和制造能力得到了快速發(fā)展，到2011年年底，我國(guó)共有十幾個(gè)船舶科研設(shè)計(jì)單位和高等院校參與到挖泥船的設(shè)計(jì)行列，形成了強(qiáng)大的設(shè)計(jì)力量。包括武昌船廠、江新船廠、遼南船廠和鎮(zhèn)江船廠在內(nèi)的近20家船舶建造廠，共建造14種船型、15個(gè)建造標(biāo)的挖泥船50艘左右，使我國(guó)擁有的各類新老疏浚工程船總數(shù)接近500艘，形成了比較強(qiáng)大的清淤疏浚工程作業(yè)能力。
挖泥船的類型主要有絞吸式、耙吸式、斗輪式、鏟斗式/抓斗式、氣力泵式和噴射式等多種類型。絞吸式吹泥船，由于挖泥效率高、工程適應(yīng)性強(qiáng)等特點(diǎn)，成為當(dāng)前港口和航道疏浚工程作業(yè)中被廣泛使用的一種工程船舶。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在全世界現(xiàn)有疏浚船舶中，絞吸式吹泥船所占有的比例在50%以上，在我國(guó)絞吸式吹泥船的數(shù)量也絕對(duì)處于各類疏浚工程船舶的首位。
絞吸式吹泥船一般自身無(wú)航行動(dòng)力，由拖船或其它船舶拖曳進(jìn)行作業(yè)地點(diǎn)轉(zhuǎn)換，整船由船體結(jié)構(gòu)、舾裝設(shè)備、行走系統(tǒng)、挖泥系統(tǒng)、吸揚(yáng)系統(tǒng)、動(dòng)力系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、電氣設(shè)備和控制系統(tǒng)等組成。絞吸式吹泥船挖泥吸泥工作原理是，利用安裝在船底的吸泥管前端并圍繞吸泥管設(shè)置的旋轉(zhuǎn)絞刀裝置，將水底的泥沙進(jìn)行切割和攪動(dòng)，再經(jīng)吸泥管將被絞起的泥沙物料，借助強(qiáng)大的泵力，輸送到泥沙物料堆積艙，或直接輸送到輔助運(yùn)泥船上。
疏浚業(yè)裝備主要是挖泥船。當(dāng)前，世界最專業(yè)的挖泥船建造集中在荷蘭，我國(guó)第一艘挖泥船就由荷蘭IHC公司進(jìn)口，目前國(guó)內(nèi)耙吸挖泥船的標(biāo)志性船舶一“新海龍”輪也是由該船廠建造。因疏浚挖泥船專業(yè)性強(qiáng)、需求方單一，一直難以引起國(guó)內(nèi)綜合性船廠興趣。國(guó)內(nèi)大型船廠，如江南船廠、滬東船廠等都極少承建大型挖泥船。在上世紀(jì)未和本世紀(jì)初，國(guó)家曾從整治河湖、興修水利考慮，成立了河湖疏浚挖泥船建造小組，開(kāi)展了“百船計(jì)劃”，但也僅是側(cè)重于一些技術(shù)含量有限的中小型挖泥船。近些年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)疏浚業(yè)的繁榮，國(guó)內(nèi)挖泥船建設(shè)了重大突破，以國(guó)有大型疏浚企業(yè)為主導(dǎo)，專業(yè)科研院所、部分中小型和民型船廠開(kāi)始合作，共同開(kāi)發(fā)建設(shè)大型挖泥船，如上航局與廣州文沖船廠、七0八研究所合作，設(shè)計(jì)建設(shè)了目前國(guó)內(nèi)最大的耙吸船“新�；�”輪，成為首艘 “國(guó)輪國(guó)造”的大型挖泥船。南通民營(yíng)港闡船廠與上航局、天航局、上海交大等合作，己經(jīng)建成并正在建設(shè)多艘大型絞吸挖泥船。只是這些國(guó)內(nèi)中小型船廠并非疏浚船舶專業(yè)造船廠，從挖泥船建造過(guò)程看，設(shè)計(jì)方案、關(guān)鍵技術(shù)、柴油機(jī)訂購(gòu)、性能改造等主要環(huán)節(jié)均是由疏浚企業(yè)自身提供，整個(gè)建造過(guò)程疏浚企業(yè)也派出大批技術(shù)管理人員參與。
因此，我們認(rèn)為作為疏浚船舶發(fā)展主要推動(dòng)力的國(guó)內(nèi)大型疏浚企業(yè)，完全有能力和條件向疏浚船舶制造業(yè)進(jìn)行延伸�，F(xiàn)國(guó)內(nèi)大型疏浚企業(yè)雖一般都擁有自己的船廠，但普遍規(guī)模較小且主要是側(cè)重于船舶修理，根本無(wú)法滿足疏浚市場(chǎng)發(fā)展需求。這同時(shí)也說(shuō)明向疏浚船舶制造業(yè)延伸發(fā)展的空間還很大。疏浚企業(yè)可以作為主導(dǎo)，從船舶制造、修理、改造以及船用配備件研制等方面進(jìn)行自主研發(fā)或聯(lián)合開(kāi)發(fā)，或通過(guò)“引進(jìn)、消化、吸收、集成再創(chuàng)新”，打破國(guó)外疏浚裝備建造技術(shù)壁壘，做強(qiáng)做大疏浚船舶制造業(yè)，形成疏浚企業(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。
中國(guó)交建中交上海航道局有限公司為國(guó)內(nèi)疏浚業(yè)的龍頭企業(yè)，主營(yíng)港口與航道疏浚工程，擁有港口與航道工程總承包一級(jí)資質(zhì)，擁有一支以 4500m3艙容以上耙吸挖泥船和 3500m3/h絞吸挖泥船為主體，其他船舶為輔助的疏浚船隊(duì)，耙吸船總艙容18.25萬(wàn)m3;絞吸船總裝機(jī)功率14.52萬(wàn)kw，年生產(chǎn)能力達(dá)到2.8億m³。
“十五”時(shí)期挖泥船為借鑒發(fā)展階段。在此期間進(jìn)口了一批先進(jìn)挖泥船，其中2002年進(jìn)口工HC的 12888m3新海龍?zhí)柎笮桶椅谀啻�，成為�?dāng)時(shí)的旗艦，在自主建造上，2002年中交上海航道局有限公司利用散貨船改建成艙容近1200 m³的耙吸挖泥船新海象、新海鯨輪;2005年建造了3800耐的4011輪，開(kāi)啟了中國(guó)現(xiàn)代挖泥船的建造時(shí)代。到“十五”期末，中國(guó)共有耙吸挖泥船46艘，總艙容16萬(wàn)余 m³。“十一五”時(shí)期為自主創(chuàng)新快速發(fā)展階段。大型現(xiàn)代化挖泥船由進(jìn)口為主轉(zhuǎn)入自主研制為主的階段，國(guó)內(nèi)共建造了n艘大型耙吸挖泥船（艙容9000~17000m，）， 18343耐特大耙吸一 艘;2006年自主設(shè)計(jì)、建造的 13500 m³大型耙吸挖泥船“新�；�”標(biāo)志著中國(guó)自主建造挖泥船時(shí)代來(lái)臨，2010年自主建造的超大型耙吸挖泥船艙容18343擴(kuò)的“通程”號(hào)，標(biāo)志著中國(guó)疏浚技術(shù)有了實(shí)質(zhì)性進(jìn)步。
在絞吸船方面，2004年以前 2000 m³/h以上的大型絞吸挖泥船全部依賴進(jìn)口， 2006年首艘國(guó)產(chǎn) 3500 m³/h新海鱷號(hào)交付使用，標(biāo)志著國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)建造進(jìn)入大型先進(jìn)絞吸挖泥船建造階段，2010年，隨著總裝機(jī)功率超2萬(wàn)Kw，絞刀功率4200Kw的大型自航絞“天鯨”號(hào)交付使用，國(guó)內(nèi)絞吸建造技術(shù)實(shí)現(xiàn)了新的跨越。
（2）工程、勘察設(shè)計(jì)行業(yè)
截止2012年12月31日，全國(guó)勘察設(shè)計(jì)企業(yè)總數(shù)達(dá)到18280家，較2011年的16482家增長(zhǎng)了11.1%，增加企業(yè)1798家。其中工程勘察類甲級(jí)單位662家，工程設(shè)計(jì)類甲級(jí)單位2833家，專項(xiàng)設(shè)計(jì)類甲級(jí)單位3692家。按照企業(yè)性質(zhì)劃分，內(nèi)資企業(yè)18016家，其中國(guó)有企業(yè)總數(shù)為4112家，集體企業(yè)283家，股份合作企業(yè)393家，有限責(zé)任公司8676家，股份有限公司1143家私營(yíng)企業(yè)3409家；外資企業(yè)121家。
根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年全國(guó)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)全年完成合同額為5953845萬(wàn)元，較2011年的5319654萬(wàn)元增長(zhǎng)了11.2%。2012年全國(guó)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)科技活動(dòng)費(fèi)用支出總額為4134972.82萬(wàn)元，較上年增幅較大。2012年全國(guó)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)全年?duì)I業(yè)收入為161706307萬(wàn)元，較2011年的129147304萬(wàn)元增長(zhǎng)了12.5%，其中境外收入為6470324萬(wàn)元，增幅緩慢。2012年全國(guó)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)從業(yè)人員累計(jì)2123379人，較上年增加人員394882人，從業(yè)人員隊(duì)伍不斷壯大。
“十一五”期間，我國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展期，行業(yè)隊(duì)伍素質(zhì)、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)濟(jì)效益得到大幅提升。完成了青藏鐵路、載人航天、大型電廠、跨海大橋、深水港口與航道工程、高速鐵路、奧運(yùn)工程、世博場(chǎng)館等眾多舉世矚目的重大工程勘察設(shè)計(jì)任務(wù)，為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。
1.規(guī)模效益快速增長(zhǎng)。工程勘察設(shè)計(jì)人才隊(duì)伍建設(shè)取得了新發(fā)展。2010年，全行業(yè)從業(yè)人員142.3萬(wàn)人，比2005年增長(zhǎng)了32.1%；專業(yè)技術(shù)人員92.6萬(wàn)人，比2005年增長(zhǎng)16.1%，其中注冊(cè)執(zhí)業(yè)人員17.4萬(wàn)人，比2005年增長(zhǎng)69.7%。工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益持續(xù)大幅度增長(zhǎng)。2010年，全國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入9547億元，利稅總額1064億元，完成施工圖投資額66801億元。“十一五”期間，全國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入年均增長(zhǎng)26.3%，利稅總額年均增長(zhǎng)27.1%，完成施工圖投資額年均增長(zhǎng)19%。
2.法規(guī)制度體系不斷健全。“十一五”期間，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布了《注冊(cè)建筑師條例實(shí)施細(xì)則》、《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)資質(zhì)管理規(guī)定》、《建設(shè)工程勘察質(zhì)量管理辦法》、《外商投資建設(shè)工程設(shè)計(jì)企業(yè)管理規(guī)定實(shí)施細(xì)則》、《建筑工程方案設(shè)計(jì)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》等部門規(guī)章和規(guī)范性文件。云南、甘肅、重慶等省市頒布了地方建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理?xiàng)l例等地方性法規(guī)。
3.工程總承包和項(xiàng)目管理穩(wěn)步推進(jìn)。“十一五”期間，工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)開(kāi)展工程總承包和項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)的年均增長(zhǎng)率達(dá)到39.7%，為全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入的大幅度增長(zhǎng)做出了重要貢獻(xiàn)，尤其在石化、冶金、建材等工業(yè)領(lǐng)域，工程總承包和項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)已成為主要的服務(wù)形式，得到了業(yè)主、投資方的廣泛認(rèn)可。
4.科技創(chuàng)新水平快速提升。“十一五”期間，許多工程勘察設(shè)計(jì)單位加大科技投入，建立企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心，突出核心技術(shù)攻關(guān)，重視工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的研究，勘察設(shè)計(jì)技術(shù)水平顯著提高。2010年，全國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)單位科技活動(dòng)費(fèi)用支出總額為218.94億元，比2005年增長(zhǎng)227.1%；科技成果轉(zhuǎn)讓收入總額248.91億元，比2005年增長(zhǎng)1276.3%；企業(yè)累計(jì)擁有專利24476項(xiàng)，比2005年增長(zhǎng)281.3%；組織或參加編制國(guó)家、行業(yè)、地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范3950項(xiàng)，比2005年增長(zhǎng)78%。
5.信息化建設(shè)成效顯著。“十一五”期間，工程勘察設(shè)計(jì)單位在網(wǎng)絡(luò)集成及資源共享等方面邁出了新步伐。三維設(shè)計(jì)、協(xié)同設(shè)計(jì)技術(shù)開(kāi)始得到應(yīng)用，計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)（CAD）、計(jì)算機(jī)輔助模擬（CAE）使用水平不斷提升。行業(yè)內(nèi)專業(yè)應(yīng)用軟件的正版化和開(kāi)發(fā)更新不斷發(fā)展，企業(yè)內(nèi)部管理信息化系統(tǒng)得到使用和推廣。
6.誠(chéng)信體系建設(shè)進(jìn)展明顯。“十一五”期間，工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)更加重視行業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)。住房城鄉(xiāng)建設(shè)部制定了工程勘察設(shè)計(jì)單位和從業(yè)人員不良行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，建立和開(kāi)通了全國(guó)建筑市場(chǎng)誠(chéng)信行為信息平臺(tái)，有力加強(qiáng)了對(duì)行業(yè)誠(chéng)信行為的監(jiān)管。行業(yè)協(xié)會(huì)在行業(yè)內(nèi)開(kāi)展了誠(chéng)信評(píng)估試點(diǎn)工作，為全行業(yè)的誠(chéng)信體系建設(shè)提供了示范和引導(dǎo)作用。
7.國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力有所增強(qiáng)。工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程加速發(fā)展。2010年，全國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)單位境外收入495.4億元，在總營(yíng)業(yè)收入中的比重已從2005年的2.1%提升到5.2%。“十一五”期間，全國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)單位境外收入年均增長(zhǎng)51.9%，工程勘察設(shè)計(jì)單位國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力不斷增強(qiáng)，行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)了一批能與國(guó)際同行競(jìng)爭(zhēng)的骨干企業(yè)。
此外，工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)在自身發(fā)展的同時(shí)，努力引領(lǐng)和促進(jìn)新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品應(yīng)用于工程建設(shè)領(lǐng)域，在節(jié)能環(huán)保、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式等方面，推動(dòng)著我國(guó)工業(yè)化發(fā)展的步伐。“十一五”期間，隨著海外工程業(yè)務(wù)不斷增加，工程勘察設(shè)計(jì)單位加快了“走出去”的步伐，同時(shí)帶動(dòng)了建筑材料和機(jī)電設(shè)備出口等關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)向國(guó)際市場(chǎng)拓展。
第一節(jié) 疏浚工程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)介 55
第二節(jié) 疏浚工程上游產(chǎn)業(yè)鏈分析 62
一、造船行業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析 62
二、疏浚作業(yè)船舶市場(chǎng)分析 68
第三節(jié) 疏浚工程下游產(chǎn)業(yè)鏈分析 70
一、我國(guó)海岸線分析 70
二、我國(guó)沿海港口吞吐量分析 71
2013年，在全球經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇、宏觀調(diào)控難度加大的情況下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍取得了穩(wěn)定增長(zhǎng)，全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）同比增長(zhǎng)7.7%，增速較前年僅下降1個(gè)百分點(diǎn)。受益于宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，2013年我國(guó)港口運(yùn)輸生產(chǎn)形勢(shì)超預(yù)期，各項(xiàng)主要運(yùn)輸生產(chǎn)指標(biāo)好于前年。
近幾年我國(guó)沿海港口吞吐量增長(zhǎng)情況如下圖所示：
隨著我國(guó)船舶行業(yè)的發(fā)展和在技術(shù)方面的重視程度的提高，船舶設(shè)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大、集中度也將會(huì)所提高。許多資質(zhì)較差的中小船舶設(shè)計(jì)企業(yè)將會(huì)被淘汰，形成幾大船舶設(shè)計(jì)公司壟斷絕大部分市場(chǎng)的寡頭壟斷格局。
設(shè)計(jì)是現(xiàn)代船舶工業(yè)發(fā)展的前提和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
基礎(chǔ)性的研究工作，涉及船舶水動(dòng)力性能及船舶結(jié)構(gòu)、性能技術(shù)，是船舶設(shè)計(jì)的熱點(diǎn)，主要包括船舶航行性能預(yù)報(bào)和優(yōu)化設(shè)計(jì)技術(shù)，是確保船型具有優(yōu)秀的航行性能和結(jié)構(gòu)性能的保障，是新船開(kāi)發(fā)的關(guān)鍵著眼點(diǎn)。隨著船舶不斷向大型化、復(fù)雜化方向發(fā)展，利用先進(jìn)的計(jì)算機(jī)技術(shù)，提高設(shè)計(jì)水平，縮短設(shè)計(jì)周期，設(shè)計(jì)出經(jīng)濟(jì)、高附加值的船舶已相當(dāng)普及。
2、船舶設(shè)備制造行業(yè)
我國(guó)在上一世紀(jì)80年代，用了約1．1億美元引進(jìn)了110多項(xiàng)生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)線及關(guān)鍵技術(shù)，奠定了我國(guó)目前生產(chǎn)船用設(shè)備的基礎(chǔ)。而韓國(guó)為引進(jìn)設(shè)備和技術(shù)投入了約2億美元，韓國(guó)船用設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化率已超過(guò)80%。相比近幾年中國(guó)船舶工業(yè)的飛速發(fā)展，船舶設(shè)備的滯后已經(jīng)成為制約中國(guó)船舶工業(yè)發(fā)展的瓶頸。
船舶配套業(yè)是造船業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)工業(yè)，是現(xiàn)代造船工業(yè)的重要支撐和組成部分，船舶配套設(shè)備在整個(gè)船舶交易額中占據(jù)著相當(dāng)高的比例，般情況下，船舶配套設(shè)備費(fèi)用占總船價(jià)的30-40%。在造船業(yè)快速發(fā)展的拉動(dòng)下，我國(guó)船舶配套業(yè)生產(chǎn)能力和技術(shù)水平有了定的提高，重點(diǎn)產(chǎn)品研制取得定突破，在甲板機(jī)械、艙室設(shè)備、通訊導(dǎo)航自動(dòng)化等產(chǎn)品研制方面取得了顯著成績(jī)，實(shí)現(xiàn)了大功率低速柴油機(jī)及其曲軸、大型 錨絞機(jī)及螺旋槳等關(guān)鍵設(shè)備的自主生產(chǎn)，與此同時(shí)，圍繞長(zhǎng)三角、珠三角和環(huán)渤海灣地區(qū)三大造船基地，船配基地和船配園區(qū)建設(shè)速度明顯加快。
從地域分布看，我國(guó)主要配套企業(yè)向大型造船基地聚集趨勢(shì)明顯，初步形成長(zhǎng)江三角洲地區(qū)、重慶湖北地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)、珠江三角洲地區(qū)四大配套集群，從產(chǎn)品分類看，形成了以大連、上海、青島等為中心的低速柴油機(jī)、推進(jìn)器、閥門為主的生產(chǎn)基地，以西安、洛陽(yáng)為中心的高中速柴油機(jī)、發(fā)電機(jī)組為主的生產(chǎn)基地，以南京為中心的船用機(jī)械、中小船舶配套為主的生產(chǎn)基地，以武漢為中心的甲板機(jī)械、曲軸、大型鑄鍛件為主的生產(chǎn)基地，以重慶為中心的柴油機(jī)二輪配套產(chǎn)品、船用儀器儀表為主的生產(chǎn)基地。
目前，我國(guó)船舶配套設(shè)備生產(chǎn)能力還不能滿足造船需求，船用配套產(chǎn)品的本土化裝船率與日韓90%以上的水平相比仍有較大差距，也顯示我國(guó)的船舶配套設(shè)備制造能力和市場(chǎng)開(kāi)拓具有很大的發(fā)展空間。
《船舶配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十五”規(guī)劃綱要》指出：到2010年，我國(guó)本土生產(chǎn)的船用設(shè) 備平均裝船率達(dá)到60%以上，實(shí)現(xiàn)船用設(shè)備年銷售收入500億元。
《船舶工業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》提出，2011 年，大主流船型本土生產(chǎn)的船用配套設(shè)備的平均裝船率達(dá)到65%以上，船用低速柴油機(jī)、中速柴油機(jī)、甲板機(jī)械等配套設(shè)備的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滿足率達(dá)到80%以上。隨著我國(guó)造船業(yè)的進(jìn)步發(fā)展，技術(shù)水平和產(chǎn)能的不斷提高，國(guó)產(chǎn)設(shè)備裝船率將大幅提升，船舶配套業(yè)將進(jìn)入個(gè)快速的增長(zhǎng)時(shí)期。2011年，我國(guó)船舶配套設(shè)備行業(yè)銷售收入達(dá)到800億元左右，保守預(yù)計(jì)，到2015年中國(guó)船舶配套設(shè)備行業(yè)將超過(guò)1200億元的產(chǎn)業(yè)銷售規(guī)模。
我國(guó)海岸線綿長(zhǎng)，江河湖泊眾多，自古以來(lái)水運(yùn)一直是我國(guó)一個(gè)重要的交通運(yùn)輸手段。但是由于歷史上的各種原因，包括自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)和人為因素，造成了我國(guó)航運(yùn)河道和入�？谒蛴偃麌�(yán)重，航道水深和港口水深標(biāo)準(zhǔn)偏低，清淤疏浚工程負(fù)債累累，有待實(shí)施的疏浚工程量極大。這些不利因素一方面嚴(yán)重地影響了人民的生產(chǎn)生活活動(dòng)，妨礙了國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展，另一方面又促使我國(guó)疏浚工程業(yè)和挖泥船制造業(yè)，務(wù)必在原有的基礎(chǔ)上得到迅猛發(fā)展和提高。
為滿足江河湖海清淤疏浚工程的迫切需要，1999年國(guó)家啟動(dòng)了“江湖疏浚挖泥船建造”項(xiàng)目，簡(jiǎn)稱“百船工程一期”。此后我國(guó)挖泥船設(shè)計(jì)和制造能力得到了快速發(fā)展，到2011年年底，我國(guó)共有十幾個(gè)船舶科研設(shè)計(jì)單位和高等院校參與到挖泥船的設(shè)計(jì)行列，形成了強(qiáng)大的設(shè)計(jì)力量。包括武昌船廠、江新船廠、遼南船廠和鎮(zhèn)江船廠在內(nèi)的近20家船舶建造廠，共建造14種船型、15個(gè)建造標(biāo)的挖泥船50艘左右，使我國(guó)擁有的各類新老疏浚工程船總數(shù)接近500艘，形成了比較強(qiáng)大的清淤疏浚工程作業(yè)能力。
挖泥船的類型主要有絞吸式、耙吸式、斗輪式、鏟斗式/抓斗式、氣力泵式和噴射式等多種類型。絞吸式吹泥船，由于挖泥效率高、工程適應(yīng)性強(qiáng)等特點(diǎn)，成為當(dāng)前港口和航道疏浚工程作業(yè)中被廣泛使用的一種工程船舶。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在全世界現(xiàn)有疏浚船舶中，絞吸式吹泥船所占有的比例在50%以上，在我國(guó)絞吸式吹泥船的數(shù)量也絕對(duì)處于各類疏浚工程船舶的首位。
絞吸式吹泥船一般自身無(wú)航行動(dòng)力，由拖船或其它船舶拖曳進(jìn)行作業(yè)地點(diǎn)轉(zhuǎn)換，整船由船體結(jié)構(gòu)、舾裝設(shè)備、行走系統(tǒng)、挖泥系統(tǒng)、吸揚(yáng)系統(tǒng)、動(dòng)力系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、電氣設(shè)備和控制系統(tǒng)等組成。絞吸式吹泥船挖泥吸泥工作原理是，利用安裝在船底的吸泥管前端并圍繞吸泥管設(shè)置的旋轉(zhuǎn)絞刀裝置，將水底的泥沙進(jìn)行切割和攪動(dòng)，再經(jīng)吸泥管將被絞起的泥沙物料，借助強(qiáng)大的泵力，輸送到泥沙物料堆積艙，或直接輸送到輔助運(yùn)泥船上。
疏浚業(yè)裝備主要是挖泥船。當(dāng)前，世界最專業(yè)的挖泥船建造集中在荷蘭，我國(guó)第一艘挖泥船就由荷蘭IHC公司進(jìn)口，目前國(guó)內(nèi)耙吸挖泥船的標(biāo)志性船舶一“新海龍”輪也是由該船廠建造。因疏浚挖泥船專業(yè)性強(qiáng)、需求方單一，一直難以引起國(guó)內(nèi)綜合性船廠興趣。國(guó)內(nèi)大型船廠，如江南船廠、滬東船廠等都極少承建大型挖泥船。在上世紀(jì)未和本世紀(jì)初，國(guó)家曾從整治河湖、興修水利考慮，成立了河湖疏浚挖泥船建造小組，開(kāi)展了“百船計(jì)劃”，但也僅是側(cè)重于一些技術(shù)含量有限的中小型挖泥船。近些年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)疏浚業(yè)的繁榮，國(guó)內(nèi)挖泥船建設(shè)了重大突破，以國(guó)有大型疏浚企業(yè)為主導(dǎo)，專業(yè)科研院所、部分中小型和民型船廠開(kāi)始合作，共同開(kāi)發(fā)建設(shè)大型挖泥船，如上航局與廣州文沖船廠、七0八研究所合作，設(shè)計(jì)建設(shè)了目前國(guó)內(nèi)最大的耙吸船“新�；�”輪，成為首艘 “國(guó)輪國(guó)造”的大型挖泥船。南通民營(yíng)港闡船廠與上航局、天航局、上海交大等合作，己經(jīng)建成并正在建設(shè)多艘大型絞吸挖泥船。只是這些國(guó)內(nèi)中小型船廠并非疏浚船舶專業(yè)造船廠，從挖泥船建造過(guò)程看，設(shè)計(jì)方案、關(guān)鍵技術(shù)、柴油機(jī)訂購(gòu)、性能改造等主要環(huán)節(jié)均是由疏浚企業(yè)自身提供，整個(gè)建造過(guò)程疏浚企業(yè)也派出大批技術(shù)管理人員參與。
因此，我們認(rèn)為作為疏浚船舶發(fā)展主要推動(dòng)力的國(guó)內(nèi)大型疏浚企業(yè)，完全有能力和條件向疏浚船舶制造業(yè)進(jìn)行延伸�，F(xiàn)國(guó)內(nèi)大型疏浚企業(yè)雖一般都擁有自己的船廠，但普遍規(guī)模較小且主要是側(cè)重于船舶修理，根本無(wú)法滿足疏浚市場(chǎng)發(fā)展需求。這同時(shí)也說(shuō)明向疏浚船舶制造業(yè)延伸發(fā)展的空間還很大。疏浚企業(yè)可以作為主導(dǎo)，從船舶制造、修理、改造以及船用配備件研制等方面進(jìn)行自主研發(fā)或聯(lián)合開(kāi)發(fā)，或通過(guò)“引進(jìn)、消化、吸收、集成再創(chuàng)新”，打破國(guó)外疏浚裝備建造技術(shù)壁壘，做強(qiáng)做大疏浚船舶制造業(yè)，形成疏浚企業(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。
中國(guó)交建中交上海航道局有限公司為國(guó)內(nèi)疏浚業(yè)的龍頭企業(yè)，主營(yíng)港口與航道疏浚工程，擁有港口與航道工程總承包一級(jí)資質(zhì)，擁有一支以 4500m3艙容以上耙吸挖泥船和 3500m3/h絞吸挖泥船為主體，其他船舶為輔助的疏浚船隊(duì)，耙吸船總艙容18.25萬(wàn)m3;絞吸船總裝機(jī)功率14.52萬(wàn)kw，年生產(chǎn)能力達(dá)到2.8億m³。
“十五”時(shí)期挖泥船為借鑒發(fā)展階段。在此期間進(jìn)口了一批先進(jìn)挖泥船，其中2002年進(jìn)口工HC的 12888m3新海龍?zhí)柎笮桶椅谀啻�，成為�?dāng)時(shí)的旗艦，在自主建造上，2002年中交上海航道局有限公司利用散貨船改建成艙容近1200 m³的耙吸挖泥船新海象、新海鯨輪;2005年建造了3800耐的4011輪，開(kāi)啟了中國(guó)現(xiàn)代挖泥船的建造時(shí)代。到“十五”期末，中國(guó)共有耙吸挖泥船46艘，總艙容16萬(wàn)余 m³。“十一五”時(shí)期為自主創(chuàng)新快速發(fā)展階段。大型現(xiàn)代化挖泥船由進(jìn)口為主轉(zhuǎn)入自主研制為主的階段，國(guó)內(nèi)共建造了n艘大型耙吸挖泥船（艙容9000~17000m，）， 18343耐特大耙吸一 艘;2006年自主設(shè)計(jì)、建造的 13500 m³大型耙吸挖泥船“新�；�”標(biāo)志著中國(guó)自主建造挖泥船時(shí)代來(lái)臨，2010年自主建造的超大型耙吸挖泥船艙容18343擴(kuò)的“通程”號(hào)，標(biāo)志著中國(guó)疏浚技術(shù)有了實(shí)質(zhì)性進(jìn)步。
在絞吸船方面，2004年以前 2000 m³/h以上的大型絞吸挖泥船全部依賴進(jìn)口， 2006年首艘國(guó)產(chǎn) 3500 m³/h新海鱷號(hào)交付使用，標(biāo)志著國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)建造進(jìn)入大型先進(jìn)絞吸挖泥船建造階段，2010年，隨著總裝機(jī)功率超2萬(wàn)Kw，絞刀功率4200Kw的大型自航絞“天鯨”號(hào)交付使用，國(guó)內(nèi)絞吸建造技術(shù)實(shí)現(xiàn)了新的跨越。
（2）工程、勘察設(shè)計(jì)行業(yè)
截止2012年12月31日，全國(guó)勘察設(shè)計(jì)企業(yè)總數(shù)達(dá)到18280家，較2011年的16482家增長(zhǎng)了11.1%，增加企業(yè)1798家。其中工程勘察類甲級(jí)單位662家，工程設(shè)計(jì)類甲級(jí)單位2833家，專項(xiàng)設(shè)計(jì)類甲級(jí)單位3692家。按照企業(yè)性質(zhì)劃分，內(nèi)資企業(yè)18016家，其中國(guó)有企業(yè)總數(shù)為4112家，集體企業(yè)283家，股份合作企業(yè)393家，有限責(zé)任公司8676家，股份有限公司1143家私營(yíng)企業(yè)3409家；外資企業(yè)121家。
根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年全國(guó)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)全年完成合同額為5953845萬(wàn)元，較2011年的5319654萬(wàn)元增長(zhǎng)了11.2%。2012年全國(guó)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)科技活動(dòng)費(fèi)用支出總額為4134972.82萬(wàn)元，較上年增幅較大。2012年全國(guó)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)全年?duì)I業(yè)收入為161706307萬(wàn)元，較2011年的129147304萬(wàn)元增長(zhǎng)了12.5%，其中境外收入為6470324萬(wàn)元，增幅緩慢。2012年全國(guó)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)從業(yè)人員累計(jì)2123379人，較上年增加人員394882人，從業(yè)人員隊(duì)伍不斷壯大。
“十一五”期間，我國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展期，行業(yè)隊(duì)伍素質(zhì)、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)濟(jì)效益得到大幅提升。完成了青藏鐵路、載人航天、大型電廠、跨海大橋、深水港口與航道工程、高速鐵路、奧運(yùn)工程、世博場(chǎng)館等眾多舉世矚目的重大工程勘察設(shè)計(jì)任務(wù)，為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。
1.規(guī)模效益快速增長(zhǎng)。工程勘察設(shè)計(jì)人才隊(duì)伍建設(shè)取得了新發(fā)展。2010年，全行業(yè)從業(yè)人員142.3萬(wàn)人，比2005年增長(zhǎng)了32.1%；專業(yè)技術(shù)人員92.6萬(wàn)人，比2005年增長(zhǎng)16.1%，其中注冊(cè)執(zhí)業(yè)人員17.4萬(wàn)人，比2005年增長(zhǎng)69.7%。工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益持續(xù)大幅度增長(zhǎng)。2010年，全國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入9547億元，利稅總額1064億元，完成施工圖投資額66801億元。“十一五”期間，全國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入年均增長(zhǎng)26.3%，利稅總額年均增長(zhǎng)27.1%，完成施工圖投資額年均增長(zhǎng)19%。
2.法規(guī)制度體系不斷健全。“十一五”期間，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布了《注冊(cè)建筑師條例實(shí)施細(xì)則》、《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)資質(zhì)管理規(guī)定》、《建設(shè)工程勘察質(zhì)量管理辦法》、《外商投資建設(shè)工程設(shè)計(jì)企業(yè)管理規(guī)定實(shí)施細(xì)則》、《建筑工程方案設(shè)計(jì)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》等部門規(guī)章和規(guī)范性文件。云南、甘肅、重慶等省市頒布了地方建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理?xiàng)l例等地方性法規(guī)。
3.工程總承包和項(xiàng)目管理穩(wěn)步推進(jìn)。“十一五”期間，工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)開(kāi)展工程總承包和項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)的年均增長(zhǎng)率達(dá)到39.7%，為全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入的大幅度增長(zhǎng)做出了重要貢獻(xiàn)，尤其在石化、冶金、建材等工業(yè)領(lǐng)域，工程總承包和項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)已成為主要的服務(wù)形式，得到了業(yè)主、投資方的廣泛認(rèn)可。
4.科技創(chuàng)新水平快速提升。“十一五”期間，許多工程勘察設(shè)計(jì)單位加大科技投入，建立企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心，突出核心技術(shù)攻關(guān)，重視工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的研究，勘察設(shè)計(jì)技術(shù)水平顯著提高。2010年，全國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)單位科技活動(dòng)費(fèi)用支出總額為218.94億元，比2005年增長(zhǎng)227.1%；科技成果轉(zhuǎn)讓收入總額248.91億元，比2005年增長(zhǎng)1276.3%；企業(yè)累計(jì)擁有專利24476項(xiàng)，比2005年增長(zhǎng)281.3%；組織或參加編制國(guó)家、行業(yè)、地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范3950項(xiàng)，比2005年增長(zhǎng)78%。
5.信息化建設(shè)成效顯著。“十一五”期間，工程勘察設(shè)計(jì)單位在網(wǎng)絡(luò)集成及資源共享等方面邁出了新步伐。三維設(shè)計(jì)、協(xié)同設(shè)計(jì)技術(shù)開(kāi)始得到應(yīng)用，計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)（CAD）、計(jì)算機(jī)輔助模擬（CAE）使用水平不斷提升。行業(yè)內(nèi)專業(yè)應(yīng)用軟件的正版化和開(kāi)發(fā)更新不斷發(fā)展，企業(yè)內(nèi)部管理信息化系統(tǒng)得到使用和推廣。
6.誠(chéng)信體系建設(shè)進(jìn)展明顯。“十一五”期間，工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)更加重視行業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)。住房城鄉(xiāng)建設(shè)部制定了工程勘察設(shè)計(jì)單位和從業(yè)人員不良行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，建立和開(kāi)通了全國(guó)建筑市場(chǎng)誠(chéng)信行為信息平臺(tái)，有力加強(qiáng)了對(duì)行業(yè)誠(chéng)信行為的監(jiān)管。行業(yè)協(xié)會(huì)在行業(yè)內(nèi)開(kāi)展了誠(chéng)信評(píng)估試點(diǎn)工作，為全行業(yè)的誠(chéng)信體系建設(shè)提供了示范和引導(dǎo)作用。
7.國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力有所增強(qiáng)。工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程加速發(fā)展。2010年，全國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)單位境外收入495.4億元，在總營(yíng)業(yè)收入中的比重已從2005年的2.1%提升到5.2%。“十一五”期間，全國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)單位境外收入年均增長(zhǎng)51.9%，工程勘察設(shè)計(jì)單位國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力不斷增強(qiáng)，行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)了一批能與國(guó)際同行競(jìng)爭(zhēng)的骨干企業(yè)。
此外，工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)在自身發(fā)展的同時(shí)，努力引領(lǐng)和促進(jìn)新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品應(yīng)用于工程建設(shè)領(lǐng)域，在節(jié)能環(huán)保、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式等方面，推動(dòng)著我國(guó)工業(yè)化發(fā)展的步伐。“十一五”期間，隨著海外工程業(yè)務(wù)不斷增加，工程勘察設(shè)計(jì)單位加快了“走出去”的步伐，同時(shí)帶動(dòng)了建筑材料和機(jī)電設(shè)備出口等關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)向國(guó)際市場(chǎng)拓展。
第一節(jié) 疏浚工程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)介 55
第二節(jié) 疏浚工程上游產(chǎn)業(yè)鏈分析 62
一、造船行業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析 62
二、疏浚作業(yè)船舶市場(chǎng)分析 68
第三節(jié) 疏浚工程下游產(chǎn)業(yè)鏈分析 70
一、我國(guó)海岸線分析 70
二、我國(guó)沿海港口吞吐量分析 71
2013年，在全球經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇、宏觀調(diào)控難度加大的情況下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍取得了穩(wěn)定增長(zhǎng)，全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）同比增長(zhǎng)7.7%，增速較前年僅下降1個(gè)百分點(diǎn)。受益于宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，2013年我國(guó)港口運(yùn)輸生產(chǎn)形勢(shì)超預(yù)期，各項(xiàng)主要運(yùn)輸生產(chǎn)指標(biāo)好于前年。
近幾年我國(guó)沿海港口吞吐量增長(zhǎng)情況如下圖所示：
數(shù)據(jù)來(lái)源：博思數(shù)據(jù)研究中心整理 交通運(yùn)輸部綜合規(guī)劃司
增長(zhǎng)超預(yù)期貨物吞吐量首超百億噸
國(guó)家能源局發(fā)布的2013年全社會(huì)用電量數(shù)據(jù)顯示，2013年，全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)7.5%，增速較前年加快2個(gè)百分點(diǎn)。發(fā)電量增速加快，直接推升了工業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)的景氣度，拉動(dòng)了煤炭、金屬礦石、建材等工業(yè)原料的需求，再加上集裝箱需求比較穩(wěn)定，2013年，港口貨物吞吐量實(shí)現(xiàn)超預(yù)期增長(zhǎng)。
交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)顯示，2013年1~11月份，規(guī)模以上港口（以下簡(jiǎn)稱港口）完成貨物吞吐量97.4935億噸，同比增長(zhǎng)9.3%，較前年同期加快2.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，沿海港口完成66.8201億噸，增長(zhǎng)9.8%；內(nèi)河港口完成30.6734億噸，增長(zhǎng)8.3%。從各港運(yùn)輸生產(chǎn)情況分析，12月的港口運(yùn)輸生產(chǎn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全年港口吞吐量將首次突破100億噸，增速超過(guò)9.3%，超出GDP的增速，扭轉(zhuǎn)前年增速下滑的勢(shì)頭。
貨物吞吐量增速盡管有較大提升，但其增長(zhǎng)速度仍不及2011年和2010年。從全年來(lái)看，吞吐量呈現(xiàn)前高后低的特征。前三季度，港口吞吐量增速一季高過(guò)一季，增長(zhǎng)較為穩(wěn)定，其中1~3月增速為9.5%，1~6月增速為10.1%，1~9月增速為10.3%，而1~11月港口吞吐量增速出現(xiàn)了回落，增速為9.3%，較前三季度放緩了1個(gè)百分點(diǎn)，降幅較大。年內(nèi)的最高點(diǎn)出現(xiàn)在6~8月份，平均增速超過(guò)10%，8月份更是高達(dá)12.6%，但9月份后形勢(shì)逆轉(zhuǎn)，增速下滑到5%左右，且下滑勢(shì)頭一直延續(xù)到年底。其主要原因是年中國(guó)家出臺(tái)穩(wěn)增長(zhǎng)措施，貨幣政策有所松動(dòng)拉動(dòng)投資，再加上全國(guó)大范圍持續(xù)高溫天氣，電力等需求大幅上升。四季度，經(jīng)濟(jì)的弱增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)重現(xiàn)，再加上前年基數(shù)較高，港口吞吐量增速出現(xiàn)較大回落。
2013年，煤炭、金屬鐵礦石等五大貨類吞吐量較前年出現(xiàn)大幅度提升。2013年1~11月，煤炭吞吐量增速較前年同期提升了約5個(gè)百分點(diǎn)，石油、天然氣及制品由前年的負(fù)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)2.2%；金屬礦石增速最大達(dá)到12.1%，比前年提升了近5個(gè)百分點(diǎn)；糧食、礦建材料吞吐量增速均超過(guò)10%。上述五大貨種增速的大幅提升是推升吞吐量超預(yù)期增長(zhǎng)的主要因素。但2013年的集裝箱吞吐量增速約7.3%，較前年下滑了1個(gè)百分點(diǎn)，是唯一增速下降的大貨類，對(duì)吞吐量有一定拖累。從區(qū)域來(lái)看，沿海吞吐量增長(zhǎng)約9.8%，內(nèi)河吞吐量增速約8.3%，沿海高出內(nèi)河1.5個(gè)百分點(diǎn)。
自2012年起，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速已連續(xù)兩年下滑。2014年，“穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)”仍將是宏觀調(diào)控的主旋律，要實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的“穩(wěn)中求進(jìn)”，在經(jīng)濟(jì)生活中，國(guó)家更注重經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和效益，把節(jié)能環(huán)保放在更加突出的位置，故此對(duì)大宗商品的需求將不斷降溫，2014年港口貨物吞吐量要實(shí)現(xiàn)去年的增長(zhǎng)速度有一定難度。但隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化水平和人民生活的不斷提高，對(duì)能源消費(fèi)的不斷升級(jí)，港口貨物吞吐量仍可保持穩(wěn)定較快增長(zhǎng)。
進(jìn)口大幅增長(zhǎng)外貿(mào)吞吐量增速重上兩位數(shù)
聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)議2013年9月份的數(shù)據(jù)顯示，大宗商品整體價(jià)格自2月起連續(xù)8個(gè)月出現(xiàn)同比下降。大宗商品價(jià)格指數(shù)同比下降10.3%，比前年12月下降13個(gè)百分點(diǎn)。2013年以來(lái)，國(guó)際商品市場(chǎng)供應(yīng)充裕，但需求不旺，抑制了大宗商品的價(jià)格，這對(duì)于大宗商品依賴程度較高的中國(guó)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，是進(jìn)口的良機(jī)。交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)顯示，2013年1~11月份，港口外貿(mào)貨物吞吐量為30.5億噸，同比增長(zhǎng)10.1%，增速較前年加快0.7個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)也高出內(nèi)貿(mào)1個(gè)百分點(diǎn)，是2013年港口吞吐量增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿�。從外貿(mào)吞吐量的時(shí)間段來(lái)看，全年呈現(xiàn)前低后高走勢(shì)，1~7月份外貿(mào)吞吐量增速為8.6%，在隨后的幾個(gè)月里，增速加快，一直保持到11月份，1~11月份增速超過(guò)兩位數(shù)，達(dá)到10.1%。
從貨種來(lái)看，海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2013年中國(guó)煤炭進(jìn)口共計(jì)3.3億噸，同比上漲13.4%。我國(guó)自2009年由煤炭?jī)舫隹趪?guó)轉(zhuǎn)變成煤炭?jī)暨M(jìn)口國(guó)，在2011年超過(guò)日本成為世界第一大煤炭進(jìn)口國(guó)后，已經(jīng)連續(xù)三年位居世界煤炭進(jìn)口量之首，2013年再次刷新了進(jìn)口煤的總量紀(jì)錄。伴隨著粗鋼產(chǎn)量的增長(zhǎng)以及對(duì)鐵礦石的進(jìn)口依存度超過(guò)70%，2013年，全球一半的鐵礦石轉(zhuǎn)運(yùn)到了我國(guó)，進(jìn)口量達(dá)到8.19億噸，較2012年的7.44億噸增長(zhǎng)10.2%。盡管2013年進(jìn)口原油同比僅增長(zhǎng)4%，不及預(yù)期，但外貿(mào)前兩位的煤炭、鐵礦石大幅增長(zhǎng)不但彌補(bǔ)了原油增速的下滑，還刺激了外貿(mào)水平的整體提升。
前幾年全球?qū)Υ笞谏唐吠顿Y過(guò)大，產(chǎn)量過(guò)剩，而新興國(guó)家經(jīng)濟(jì)放緩，需求減弱，以及美國(guó)逐漸退出QE，資本開(kāi)始回流美國(guó)市場(chǎng)，大宗商品價(jià)格在新的一年里難以大幅上升，很可能繼續(xù)維持低位，再加上人民幣不斷升值，這有利于我國(guó)企業(yè)降低進(jìn)口成本，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，減少國(guó)內(nèi)資源的開(kāi)發(fā)，特別是我國(guó)對(duì)外依賴程度較高的鐵礦石、原油等資源類商品，提供了機(jī)遇。
2013年全國(guó)港口集裝箱吞吐量前10名排行榜近日出爐，我國(guó)沿海和內(nèi)河港口中，集裝箱吞吐量排名前十位的港口依次是上海港、深圳港、寧波-舟山港、青島港、廣州港、天津港、大連港、廈門港、連云港港、蘇州港。
2013年我國(guó)集裝箱吞吐量500萬(wàn)標(biāo)箱以上的港口數(shù)量共11個(gè)，包括沿海的10大港口和內(nèi)河的蘇州港。全國(guó)十強(qiáng)中，1000萬(wàn)標(biāo)箱以上的港口共有7個(gè)，分別為上海港、深圳港、寧波-舟山港、青島港、廣州港、天津港、大連港。2013年，上海港以3361.7萬(wàn)標(biāo)箱的成績(jī)位居榜首，深圳港以2327.9萬(wàn)標(biāo)箱的成績(jī)，超過(guò)香港港，首次晉級(jí)世界前三，坐上全球第三大集裝箱港寶座。
（1）我國(guó)沿海港口吞吐量增長(zhǎng)情況分析 71
（2）我國(guó)沿海港口吞吐量發(fā)展規(guī)劃分析 73
三、我國(guó)集裝箱吞吐量分析 79
（1）我國(guó)集裝箱吞吐量增長(zhǎng)情況分析 79
（2）我國(guó)集裝箱吞吐量發(fā)展規(guī)劃分析 82
四、我國(guó)進(jìn)口原油20萬(wàn)噸級(jí)以上泊位接卸能力分析 85
（1）我國(guó)進(jìn)口原油20萬(wàn)噸級(jí)以上泊位接卸能力增長(zhǎng)情況 85
（2）我國(guó)進(jìn)口原油20萬(wàn)噸級(jí)以上泊位接卸能力發(fā)展規(guī)劃 87
五、“十二五”期間我國(guó)將新建改造深水泊位情況 88
六、我國(guó)沿海港口航道及工程建設(shè)規(guī)劃分析 89
第五章 2012-2013年中國(guó)疏浚工程行業(yè)需求市場(chǎng)分析 90
第一節(jié) 我國(guó)疏浚工程行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 90
一、疏浚工程需求規(guī)模預(yù)測(cè)分析 90
（1）基建疏浚 90
（2）維護(hù)疏浚 90
（3）環(huán)保疏浚 91
（4）吹填疏浚 91
二、疏浚工程細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析 92
第二節(jié) 我國(guó)疏浚工程行業(yè)需求領(lǐng)域分析 92
一、港口碼頭建設(shè)領(lǐng)域 92
（1）港口碼頭建設(shè)的概念及定義 92
（2）港口碼頭建設(shè)行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境 93
（3）國(guó)內(nèi)港口碼頭建設(shè)市場(chǎng)總體狀況 93
1）港口碼頭建設(shè)投資情況 93
2）國(guó)內(nèi)港口碼頭建設(shè)規(guī)模 94
3）在建或擬建港口碼頭情況 95
（4）國(guó)內(nèi)港口碼頭建設(shè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況 96
（5）影響港口碼頭建設(shè)的有利和不利因素 97
（6）港口碼頭建設(shè)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) 97
（7）港口碼頭建設(shè)前景預(yù)測(cè)分析 100
二、內(nèi)河航道建設(shè)領(lǐng)域 101
（1）河道建設(shè)發(fā)展現(xiàn)狀 101
（2）河道建設(shè)政策及規(guī)劃 102
（3）總體技術(shù)水平及特點(diǎn) 103
（4）國(guó)內(nèi)河道建設(shè)項(xiàng)目情況 103
（5）影響河道建設(shè)的有利和不利因素 104
（6）河道建設(shè)市場(chǎng)發(fā)展及前景 105
三、水庫(kù)工程建設(shè)領(lǐng)域 105
（1）水庫(kù)工程的概念及定義 105
（2）水庫(kù)工程行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境 106
（3）國(guó)內(nèi)水庫(kù)工程市場(chǎng)總體狀況 108
1）水庫(kù)工程投資情況 108
2）國(guó)內(nèi)水庫(kù)工程規(guī)模 108
3）在建或擬建水庫(kù)工程 109
（4）國(guó)內(nèi)水庫(kù)工程市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況 109
（5）影響水庫(kù)工程建設(shè)的有利和不利因素 110
（6）水庫(kù)工程建設(shè)市場(chǎng)趨勢(shì)及前景 110
四、城市填海造地領(lǐng)域 111
（1）我國(guó)沿海城市發(fā)展情況 111
1）城市規(guī)模分析 111
2）人口數(shù)量分析 111
（2）我國(guó)沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況 112
（3）沿海土地供需矛盾分析 114
（4）城市填海造地規(guī)模分析 115
（5）城市填海造地疏浚需求 116
五、近海油氣設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域 116
（1）我國(guó)石油、天然氣需求分析 116
（2）海洋石油、天然氣開(kāi)發(fā)分析 117
（3）近海油氣設(shè)施建設(shè)情況分析 120
（4）近海油氣設(shè)施建設(shè)疏浚需求分析 120
六、環(huán)境保護(hù)工程建設(shè)領(lǐng)域 120
（1）我國(guó)河流、湖泊污染情況 120
（2）我國(guó)河流、湖泊污染疏�，F(xiàn)狀 121
（3）我國(guó)河流、湖泊污染疏浚需求 122
七、海堤防護(hù)工程建設(shè)領(lǐng)域 123
（1）海堤建設(shè)的結(jié)構(gòu)型式 123
（2）海堤建設(shè)行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境 124
（3）國(guó)內(nèi)海堤建設(shè)市場(chǎng)狀況 124
1）海堤建設(shè)投資情況 124
2）在建或擬建海堤工程 124
（4）國(guó)內(nèi)海堤工程建設(shè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 128
（5）影響海堤建設(shè)的有利和不利因素 129
（6）海堤建設(shè)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) 129
（7）海堤建設(shè)前景預(yù)測(cè)分析 130
八、濱海旅游設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域 130
（1）濱海旅游業(yè)發(fā)展概況 130
（2）濱海旅游業(yè)收入規(guī)模分析 131
（3）濱海旅游業(yè)增加值規(guī)模分析 131
（4）濱海旅游項(xiàng)目疏浚需求分析 132
九、水利調(diào)水工程建設(shè)領(lǐng)域 133
（1）水利調(diào)水工程發(fā)展概況 133
（2）水利調(diào)水工程相關(guān)政策法規(guī)及規(guī)劃 133
（3）總體技術(shù)水平及特點(diǎn) 134
（4）國(guó)內(nèi)水利調(diào)水工程在建與擬建項(xiàng)目 135
（5）影響水利調(diào)水工程的因素分析 136
（6）水利調(diào)水工程市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) 143
第六章 2012-2013年中國(guó)疏浚工程行業(yè)技術(shù)狀況分析 145
第一節(jié) 疏浚工程行業(yè)技術(shù)現(xiàn)狀分析 145
一、國(guó)外疏浚工程技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀 145
二、我國(guó)疏浚工程技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀 146
（1）我國(guó)疏浚工程技術(shù)發(fā)展歷程 146
（2）我國(guó)疏浚工程技術(shù)研發(fā)水平 148
就技術(shù)研發(fā)水平而言，我國(guó)的疏浚工程與國(guó)外疏浚工程司有著較大的差距，主要表現(xiàn)在起步較晚，投入不足，疏浚技術(shù)水平一直得不到快速提高，疏浚市場(chǎng)也多限于國(guó)內(nèi)。而國(guó)外的疏浚業(yè)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的發(fā)展，其技術(shù)水平已進(jìn)入了一個(gè)較高的領(lǐng)域。加入世貿(mào)組織后，在世界疏浚市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中，因技術(shù)水平比較低，致使我國(guó)疏浚業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)力較弱。
國(guó)外疏浚公司與我國(guó)疏浚公司對(duì)挖泥機(jī)具研究的主要區(qū)別：
多年來(lái)我國(guó)通過(guò)以下三種方式從國(guó)外特別是從荷蘭IHC引進(jìn)了相當(dāng)數(shù)量的挖泥船及其備件：
（1）整船或整機(jī)購(gòu)進(jìn)；
（2）引進(jìn)設(shè)計(jì)并購(gòu)進(jìn)國(guó)外主要關(guān)鍵部件國(guó)內(nèi)建造或引進(jìn)設(shè)計(jì)國(guó)產(chǎn)化建造；
（3）國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)購(gòu)進(jìn)國(guó)外主要關(guān)鍵部件國(guó)內(nèi)建造。國(guó)外疏浚公司與我們的主要區(qū)別是深入、細(xì)致程度不同，量化研究的范圍不同。例如IHC非常注重分析影響疏浚施工的各種因素，尋找疏浚設(shè)備對(duì)疏浚影響程度的對(duì)應(yīng)關(guān)系，對(duì)其相互關(guān)系進(jìn)行量化研究，并及時(shí)制造應(yīng)用。同時(shí)許多國(guó)外研發(fā)機(jī)構(gòu)進(jìn)行超前性的研究，有一定的技術(shù)儲(chǔ)備。
疏浚設(shè)備的改進(jìn)與發(fā)展：
隨著吹填造陸工程規(guī)模的擴(kuò)大，類似于棕櫚島項(xiàng)目大面積吹填造陸項(xiàng)目的上馬，使得疏浚船舶趨向于大型化，單船產(chǎn)量是目前疏浚市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之一。
因?yàn)楹Ｉ线\(yùn)輸量的大量增加、運(yùn)輸船舶的大型化，導(dǎo)致大型深水港口的發(fā)展和工程項(xiàng)目的大型化。航道越來(lái)越深，土質(zhì)也越來(lái)越硬，挖硬土已經(jīng)成為疏浚船舶施工能力的象征之一。
隨著深水取砂和海上石油、天然氣開(kāi)采的發(fā)展以及深水隧道基槽的開(kāi)挖，疏浚施工的精確度要求越來(lái)越高，挖深也大大超過(guò)了港口航道運(yùn)輸?shù)男枰�，疏浚設(shè)備也隨著進(jìn)行改進(jìn)。
海上采礦、環(huán)保及海灘養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目越來(lái)越多，疏浚技術(shù)的應(yīng)用越來(lái)越廣泛。一般來(lái)說(shuō)，疏浚工程的最大疏浚深度不超過(guò)下表的界限。
疏浚工程的最大疏浚深度
工程類別 | 最大疏浚深度／m | 工程類別 | 最大疏浚深度，m |
基建工程 | 35 | 維護(hù)工程 | 35 |
環(huán)境工程 | 35 | 水庫(kù)工程 | 8O～100 |
采礦工程 | l20 | 沙與礫石工程 | 80 |
海底管道 | l6o | 深水基槽 | 60 |
資料來(lái)源：博思數(shù)據(jù)研究中心整理
（3）我國(guó)主要疏浚工程技術(shù)分析 149
第二節(jié) 疏浚工程行業(yè)新技術(shù)分析 152
一、底泥生態(tài)疏浚技術(shù)分析 152
（1）底泥生態(tài)疏浚的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查與分析 152
（2）底泥生態(tài)疏浚技術(shù)的關(guān)鍵步驟 152
二、疏浚底泥去污染技術(shù)分析 153
（1）PTS的遷移轉(zhuǎn)化及危害 153
（2）疏浚底泥的去污染技術(shù) 154
1）淋洗法 154
2）熱解法 155
3）浮選洗 156
4）電滲析法 157
5）生物降解法 157
6）超聲波降解法 158
（3）去污染技術(shù)展望 159
第三節(jié) 疏浚土處理和利用技術(shù)分析 160
一、疏浚土處理需求分析 160
二、疏浚土利用現(xiàn)狀分析 161
三、國(guó)外環(huán)保疏浚政策借鑒 161
第四節(jié) 疏浚工程行業(yè)技術(shù)發(fā)展方向 162
一、疏浚技術(shù)的最新發(fā)展方向 162
二、國(guó)外疏浚公司技術(shù)發(fā)展趨勢(shì) 167
第七章 2012-2013年中國(guó)疏浚工程行業(yè)機(jī)械設(shè)備分析 169
第一節(jié) 疏浚工程機(jī)械設(shè)備種類 169
第二節(jié) 疏浚工程挖泥設(shè)備分析 170
一、鏈斗式挖泥船分析 170
（1）鏈斗式挖泥船分類 170
（2）鏈斗式挖泥船優(yōu)缺點(diǎn) 171
二、抓斗式挖泥船分析 172
（1）施工的基本流程和方法 172
（2）施工中的主要問(wèn)題 173
（3）基槽開(kāi)挖的超挖技術(shù) 174
三、鏟揚(yáng)式挖泥船分析 175
四、絞吸式挖泥船分析 175
五、耙吸式挖泥船分析 176
（1）耙吸式挖泥船簡(jiǎn)介 176
（2）耙吸式船特點(diǎn)及性能 177
六、挖泥船的發(fā)展趨勢(shì) 178
第三節(jié) 疏浚船舶購(gòu)置融資策略 181
一、疏浚船舶融資需求分析 181
二、疏浚船舶融資特點(diǎn)分析 182
三、疏浚船舶融資方式分析 182
（1）項(xiàng)目融資分析 182
（2）債務(wù)融資分析 182
（3）股權(quán)融資分析 183
四、疏浚船舶融資因素分析 183
第八章 2012-2013年中國(guó)疏浚工程行業(yè)主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析 185
第一節(jié) 中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司經(jīng)營(yíng)情況分析 185
一、企業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)況分析 185
二、企業(yè)疏浚業(yè)務(wù)分析 189
1）企業(yè)疏浚業(yè)務(wù)情況 189
2）疏浚業(yè)務(wù)在建項(xiàng)目情況 189
3）疏浚業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式情況 190
4）企業(yè)疏浚業(yè)務(wù)裝備情況 190
5）企業(yè)疏浚業(yè)務(wù)生產(chǎn)能力 190
三、企業(yè)組織架構(gòu)分析 190
四、企業(yè)資質(zhì)榮譽(yù)情況 191
五、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況 192
六、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析 196
七、企業(yè)最新發(fā)展動(dòng)向分析 197
第二節(jié) 中交廣州航道局有限公司經(jīng)營(yíng)情況分析 198
一、企業(yè)概況 198
二、企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析 199
第三節(jié) 中交天津航道局有限公司經(jīng)營(yíng)情況分析 200
一、企業(yè)概況 200
二、企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析 200
第四節(jié) 中交上海航道局有限公司經(jīng)營(yíng)情況分析 201
一、企業(yè)概況 201
二、企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析 202
第五節(jié) 翔宇疏�？毓捎邢薰窘�(jīng)營(yíng)情況分析（00871） 202
一、企業(yè)概況 202
二、企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析 202
第九章 2013-2017年中國(guó)疏浚工程行業(yè)項(xiàng)目招投標(biāo)分析 207
第一節(jié) 疏浚工程業(yè)務(wù)承攬模式分析 207
第二節(jié) 疏浚工程招投標(biāo)政策法規(guī)分析 207
第三節(jié) 疏浚工程項(xiàng)目招標(biāo)方式分析 208
一、公開(kāi)招標(biāo) 208
二、邀請(qǐng)招標(biāo) 208
三、不公開(kāi)招標(biāo) 208
第四節(jié) 疏浚工程項(xiàng)目招標(biāo)流程分析 209
一、疏浚工程項(xiàng)目招標(biāo)準(zhǔn)備 209
二、疏浚工程項(xiàng)目招標(biāo)程序 209
第五節(jié) 疏浚工程項(xiàng)目投標(biāo)策略分析 210
一、疏浚工程項(xiàng)目投標(biāo)程序分析 210
（1）投標(biāo)前準(zhǔn)備 210
（2）組成投標(biāo)小組 210
（3）投標(biāo)詢價(jià) 210
（4）投標(biāo)定價(jià) 210
（5）應(yīng)注意問(wèn)題 210
二、疏浚工程項(xiàng)目中標(biāo)影響因素 210
三、疏浚工程項(xiàng)目投標(biāo)策略建議 212
（1）報(bào)價(jià)策略 212
（2）輔助策略 213
第十章 2013-2017年中國(guó)疏浚工程行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資策略 214
第一節(jié) 2013-2017年中國(guó)疏浚工程行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 214
一、中國(guó)疏浚工程企業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 214
（1）企業(yè)業(yè)務(wù)多元化趨勢(shì) 214
（2）企業(yè)業(yè)務(wù)國(guó)際化趨勢(shì) 214
二、中國(guó)疏浚工程行業(yè)前景分析 215
（1）國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 215
（2）國(guó)際市場(chǎng) 216
三、中國(guó)疏浚工程行業(yè)未來(lái)展望 217
第二節(jié) 2013-2017年中國(guó)疏浚工程行業(yè)投資策略分析 219
一、中國(guó)疏浚工程行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)分析 219
（1）疏浚工程行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn) 219
（2）疏浚工程行業(yè)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 219
（3）疏浚工程行業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 219
二、疏浚工程行業(yè)盈利因素分析 220
（1）需求因素 220
（2）匯率因素 220
（3）成本因素 220
三、疏浚工程行業(yè)投資建議 221
（1）市場(chǎng)戰(zhàn)略方面 221
（2）企業(yè)戰(zhàn)略方面 221
（3）工程設(shè)備方面 221
（4）疏浚技術(shù)方面 221
（5）疏浚人才方面 222
本研究咨詢報(bào)告由博思數(shù)據(jù)研究中心編制，報(bào)告在大量周密的市場(chǎng) 調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家海關(guān)總署、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、中國(guó)人民銀行、中國(guó)上市公司資訊、博思數(shù)據(jù)網(wǎng)、國(guó)內(nèi) 外相關(guān)刊物的基礎(chǔ)信息以及疏浚專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料，結(jié)合深入的市場(chǎng)調(diào)查資料，立足于當(dāng)前世界金融危機(jī)整體發(fā)展局勢(shì)，對(duì)我國(guó)疏浚行業(yè)的生產(chǎn) 發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)情況、消費(fèi)變化、重點(diǎn)企業(yè)以及市場(chǎng)發(fā)展機(jī)會(huì)進(jìn)行了詳細(xì)的分析，并對(duì)疏浚行業(yè)市場(chǎng)品牌及市場(chǎng)銷售渠道等著重進(jìn)行了調(diào)查和研究。
數(shù)據(jù)資料
全球宏觀數(shù)據(jù)庫(kù)
中國(guó)宏觀數(shù)據(jù)庫(kù)
政策法規(guī)數(shù)據(jù)庫(kù)
行業(yè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)
企業(yè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)
進(jìn)出口數(shù)據(jù)庫(kù)
文獻(xiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)
券商數(shù)據(jù)庫(kù)
產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)據(jù)庫(kù)
地區(qū)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)
協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)庫(kù)
博思調(diào)研數(shù)據(jù)庫(kù)
版權(quán)申明:
本報(bào)告由博思數(shù)據(jù)獨(dú)家編制并發(fā)行，報(bào)告版權(quán)歸博思數(shù)據(jù)所有。本報(bào)告是博思數(shù)據(jù)專家、分析師在多年的行業(yè)研究經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上通過(guò)調(diào)研、統(tǒng)計(jì)、分析整理而得，具有獨(dú)立自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，報(bào)告僅為有償提供給購(gòu)買報(bào)告的客戶使用。未經(jīng)授權(quán)，任何網(wǎng)站或媒體不得轉(zhuǎn)載或引用本報(bào)告內(nèi)容。如需訂閱研究報(bào)告，請(qǐng)直接撥打博思數(shù)據(jù)免費(fèi)客服熱線（400 700 3630）聯(lián)系。
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